John Streur
President and Chief Executive Officer
35 years industry experience
Emily Chew
Managing Director, Chief Responsible Investing Officer
11 years industry experience
Jade Huang
Managing Director, Applied Responsible Investment Solutions
17 years industry experience
Anthony Eames
Managing Director, Responsible Investment Strategy
27 years industry experience
Chris Madden
Managing Director, Portfolio Management
23 years industry experience
John Wilson
Executive Director, Director of Engagement
25 years industry experience
Edward Kamonjoh
Executive Director, Impact Management
19 years industry experience
Kelly Rechen
Vice President, Chief of Staff
5 years industry experience
Hope Brown
Executive Director, Chief Compliance Officer
27 years industry experience
Calvert: ESG Investing | Morgan Stanley Investment Managment

Calvert

Affidati a Calvert.
Contribuisci al cambiamento.

 

Il nostro scopo è offrire agli investitori rendimenti interessanti concentrandoci al tempo stesso sulle esigenze di lungo termine del nostro pianeta e della società.

Profonda esperienza

Una storia di 40 anni di leadership e innovazione nel campo dell'Investimento responsabile

Dedicati all'Investimento responsabile

Investire in modo responsabile è il pilastro dell’attività di Calvert

Portata globale

Strategie per investire nei mercati globali dei capitali, compresi indici proprietari di investimento responsabile, strategie azionarie quantitative e fondamentali, portafogli obbligazionari e soluzioni personalizzate

Approccio fondato su solidi principi

Sviluppato in base ai principi di Calvert per l'Investimento responsabile, che coniugano le regole di investimento responsabile con le esigenze di rendimento degli investitori

Engagement attivo

I nostri esperti nelle strategie di engagement incoraggiano le aziende ad adottare buone pratiche di sostenibilità e corporate governance

Guidati dalla ricerca

I nostri analisti di ricerca specializzati utilizzano dati provenienti da varie fonti per valutare i fattori ESG finanziariamente più rilevanti, misurarne l'impatto e identificare i catalizzatori del cambiamento

Il team di investimento ESG di Calvert è uno dei più ampi e diversi del settore, e gli specialisti che ne fanno parte si occupano di ricerca, engagement e soluzioni di investimento.

La nostra storia

Calvert è un leader nell'Investimento responsabile da quasi 40 anni*, ha dato il via a rilevanti sviluppi sul tema e aderisce a tutti i più importanti accordi globali.

Calvert timeline

* Il 30 dicembre 2016 Calvert Research and Management ha rilevato le attività commerciali di Calvert Investment Management, Inc., che nel 1982 aveva lanciato il Calvert Social Investment Fund, uno dei primi fondi statunitensi a incorporare i criteri ESG nel processo di selezione degli investimenti.

 

La nostra offerta

Offriamo un'ampia gamma di strategie di Investimento responsabile

$30B
MLD PATRIMONIO GESTITO
al 30 giugno 2022

INDICI PROPRIETARI DI INVESTIMENTO RESPONSABILE

INDICI QUANTITATIVI

AZIONARIO FONDAMENTALE E OBBLIGAZIONARIO

APPROCCI TEMATICI

SOLUZIONI DI INVESTIMENTO PERSONALIZZATE

 

Ricerca differenziata

Analizziamo migliaia di dati generati dalla nostra ricerca proprietaria, da fornitori terzi, istituzioni scientifiche e accademiche, associazioni settoriali o estratti da bilanci aziendali.

Il nostro processo differenziato in 5 fasi

In qualità di investitore di lungo termine, Calvert considera la partecipazione alla gestione delle società detenute nei portafogli una sua precisa responsabilità. La nostra ricerca ci permette di individuare obiettivi di engagement per affrontare gli aspetti finanziari di rilievo che hanno un ruolo importante per i nostri clienti, le aziende e la società in generale.

FASE 1

Individuazione del gruppo di riferimento

Un sistema di classificazione definito in base a gruppi di riferimento specifici che condividono rischi ESG finanziariamente rilevanti.

CONFRONTI TRA SOCIETÀ CON CARATTERISTICHE SIMILI

FASE 2

Sviluppo della tesi di investimento

La tesi di investimento individua i rischi e le opportunità ESG attuali e futuri lungo l'orizzonte di investimento.

VALUTAZIONE PROSPETTICA DEL RISCHIO

FASE 3

Costruzione del modello strutturale

Valutazione della performance in base a criteri ESG finanziariamente rilevanti con l'ausilio di una serie specifica di indicatori chiave di performance (KPI).

ENFASI SU TEMI ESG CON IMPATTI FINANZIARI RILEVANTI

FASE 4

Valutazione e classificazione degli emittenti

Il giudizio ESG complessivo su ciascun emittente dipende dal risultato delle analisi relative a tre aree cruciali di esposizione: a livello di singola azienda, settoriale e di esecuzione.

ANALISI DETTAGLIATA DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITÀ ESG

FASE 5

Monitoraggio

Valutazione della metodologia di ricerca; approvazione delle tesi di investimento e dei modelli dei gruppi di riferimento, decisioni definitive sui titoli; approvazione delle iniziative di engagement presso le aziende e definizione delle priorità di intervento.

APPROCCIO COMPLETO ALLA GOVERNANCE

 

Engagement attivo

Ci impegniamo attivamente con le aziende per aiutarle a migliorare la loro performance finanziaria e il loro valore sociale.

 

Approfondimenti

Chi siamo

Il nostro scopo è offrire agli investitori rendimenti interessanti concentrandoci al tempo stesso sulle esigenze di lungo termine del nostro pianeta e della società.

Profonda esperienza

Una storia di 40 anni di leadership e innovazione nel campo dell'Investimento responsabile

Dedicati all'Investimento responsabile

Investire in modo responsabile è il pilastro dell’attività di Calvert

Portata globale

Strategie per investire nei mercati globali dei capitali, compresi indici proprietari di investimento responsabile, strategie azionarie quantitative e fondamentali, portafogli obbligazionari e soluzioni personalizzate

Approccio fondato su solidi principi

Sviluppato in base ai principi di Calvert per l'Investimento responsabile, che coniugano le regole di investimento responsabile con le esigenze di rendimento degli investitori

Engagement attivo

I nostri esperti nelle strategie di engagement incoraggiano le aziende ad adottare buone pratiche di sostenibilità e corporate governance

Guidati dalla ricerca

I nostri analisti di ricerca specializzati utilizzano dati provenienti da varie fonti per valutare i fattori ESG finanziariamente più rilevanti, misurarne l'impatto e identificare i catalizzatori del cambiamento

Team di leadership

Il team di investimento ESG di Calvert è uno dei più ampi e diversi del settore, e gli specialisti che ne fanno parte si occupano di ricerca, engagement e soluzioni di investimento.

La nostra storia

Calvert è un leader nell'Investimento responsabile da quasi 40 anni*, ha dato il via a rilevanti sviluppi sul tema e aderisce a tutti i più importanti accordi globali.

* Il 30 dicembre 2016 Calvert Research and Management ha rilevato le attività commerciali di Calvert Investment Management, Inc., che nel 1982 aveva lanciato il Calvert Social Investment Fund, uno dei primi fondi statunitensi a incorporare i criteri ESG nel processo di selezione degli investimenti.

La nostra offerta

Offriamo un'ampia gamma di strategie di Investimento responsabile

$30B
MLD PATRIMONIO GESTITO
al 30 giugno 2022

INDICI PROPRIETARI DI INVESTIMENTO RESPONSABILE

INDICI QUANTITATIVI

FONDAMENTALE E OBBLIGAZIONARIO

APPROCCI TEMATICI

SOLUZIONI DI INVESTIMENTO PERSONALIZZATE

Ricerca differenziata

Analizziamo migliaia di dati generati dalla nostra ricerca proprietaria, da fornitori terzi, istituzioni scientifiche e accademiche, associazioni settoriali o estratti da bilanci aziendali.

Il nostro processo differenziato in 5 fasi

In qualità di investitore di lungo termine, Calvert considera la partecipazione alla gestione delle società detenute nei portafogli una sua precisa responsabilità. La nostra ricerca ci permette di individuare obiettivi di engagement per affrontare gli aspetti finanziari di rilievo che hanno un ruolo importante per i nostri clienti, le aziende e la società in generale.

FASE 1

Individuazione del gruppo di riferimento

Un sistema di classificazione definito in base a gruppi di riferimento specifici che condividono rischi ESG finanziariamente rilevanti.

CONFRONTI TRA SOCIETÀ CON CARATTERISTICHE SIMILI

FASE 2

Sviluppo della tesi di investimento

La tesi di investimento individua i rischi e le opportunità ESG attuali e futuri lungo l'orizzonte di investimento.

VALUTAZIONE PROSPETTICA DEL RISCHIO

FASE 3

Costruzione del modello strutturale

Valutazione della performance in base a criteri ESG finanziariamente rilevanti con l'ausilio di una serie specifica di indicatori chiave di performance (KPI).

ENFASI SU TEMI ESG CON IMPATTI FINANZIARI RILEVANTI

FASE 4

Valutazione e classificazione degli emittenti

Il giudizio ESG complessivo su ciascun emittente dipende dal risultato delle analisi relative a tre aree cruciali di esposizione: a livello di singola azienda, settoriale e di esecuzione.

ANALISI DETTAGLIATA DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITÀ ESG

FASE 5

Monitoraggio

Valutazione della metodologia di ricerca; approvazione delle tesi di investimento e dei modelli dei gruppi di riferimento, decisioni definitive sui titoli; approvazione delle iniziative di engagement presso le aziende e definizione delle priorità di intervento.

APPROCCIO COMPLETO ALLA GOVERNANCE

Engagement attivo

Ci impegniamo attivamente con le aziende per aiutarle a migliorare la loro performance finanziaria e il loro valore sociale.

Approfondimenti

 

CONSIDERAZIONI SUI RISCHI
I portafogli sono esposti al rischio di mercato, ovvero alla possibilità che il valore di mercato dei titoli detenuti dal portafoglio diminuisca e che il valore delle azioni del portafoglio sia conseguentemente inferiore all’importo pagato dall’investitore per acquistarle. I valori di mercato possono cambiare quotidianamente a causa di eventi economici e di altro tipo (ad es. catastrofi naturali, crisi sanitarie, terrorismo, conflitti e disordini sociali) che interessano mercati, paesi, aziende o governi. È difficile prevedere le tempistiche, la durata e i potenziali effetti negativi (ad esempio la liquidità del portafoglio) degli eventi. Di conseguenza, l’investimento in qualsiasi strategia può comportare una perdita per l’investitore. Le strategie ESG che incorporano investimenti a impatto e/o fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) potrebbero generare una performance relativa che si discosta da quella di altre strategie o benchmark generali a seconda del gradimento del mercato verso tali settori o investimenti. Di conseguenza, non vi è alcuna garanzia che le strategie ESG possano offrire una migliore performance relativamente agli investimenti. Le valutazioni dei titoli azionari tendono in genere a oscillare anche in risposta a eventi specifici in seno a una determinata società. Gli investimenti nei mercati esteri comportano rischi specifici, quali rischi di cambio, politici, economici e di mercato. I rischi associati agli investimenti nei mercati emergenti sono maggiori di quelli associati agli investimenti nei paesi sviluppati esteri. I titoli obbligazionari sono soggetti alla capacità dell’emittente di rimborsare puntualmente capitale e interessi (rischio di credito), alle variazioni dei tassi d’interesse (rischio di tasso d’interesse), al merito di credito dell’emittente e alle condizioni generali di liquidità del mercato (rischio di mercato). In un contesto di tassi d’interesse in rialzo, i corsi obbligazionari possono calare e dar luogo a periodi di volatilità e a maggiori richieste di rimborso. In un contesto di tassi d’interesse al ribasso, il portafoglio potrebbe generare un reddito inferiore. I titoli con scadenze più lunghe possono essere maggiormente sensibili alle variazioni dei tassi d’interesse. Gli investimenti immobiliari, inclusi i Real Estate Investment Trust (REIT), sono soggetti a rischi simili a quelli legati alla proprietà diretta di immobili. Investimenti alternativi sono di carattere speculativo, prevedono un elevato grado di rischio, sono altamente illiquidi, tipicamente presentano spese più elevate di altri investimenti e coinvolgono l'uso della leva finanziaria, vendite allo scoperto e derivati, il che può aumentare il rischio di perdite. Questi investimenti sono adatti agli investitori che comprendono tale genere di rischi e sono disposti ad accettarli. Le performance possono essere volatili e gli investitori possono perdere la totalità o una quota consistente del capitale investito.

DISTRIBUZIONE

Il presente materiale è destinato e sarà distribuito solo ai soggetti residenti nelle giurisdizioni in cui la sua distribuzione o disponibilità non siano vietate dalle leggi locali e dalle normative vigenti.

MSIM, la divisione di asset management di Morgan Stanley (NYSE: MS), e relative consociate hanno posto in essere accordi per il marketing reciproco dei rispettivi prodotti e servizi. Ciascuna consociata MSIM è debitamente regolamentata nella propria giurisdizione operativa. Le consociate di MSIM sono: Eaton Vance Management (International) Limited, Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio Associates LLC, Atlanta Capital Management LLC, Eaton Vance Management International (Asia) Pte. Ltd.

Questo materiale è pubblicato da una o più delle seguenti entità:

EMEA:

Il presente materiale è destinato all’uso dei soli clienti professionali.

Nelle giurisdizioni dell’UE, i materiali di MSIM ed Eaton Vance vengono pubblicati da MSIM Fund Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL è regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda ed è una private company limited by shares di diritto irlandese, registrata con il numero 616661 e con sede legale in The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irlanda.

Nelle giurisdizioni esterne all’UE, i materiali di MSIM vengono pubblicati da Morgan Stanley Investment Management Limited (MSIM Ltd), autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Registrata in Inghilterra. N. di registrazione: 1981121. Sede legale: 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA.

In Svizzera, i materiali di MSIM vengono pubblicati da Morgan Stanley & Co. International plc, London, Zurich Branch (Sede Secondaria di Zurigo), autorizzata e regolamentata dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (“FINMA”). Sede legale: Beethovenstrasse 33, 8002 Zurigo, Svizzera.

Nelle giurisdizioni esterne agli Stati Uniti e all’UE, i materiali di Eaton Vance vengono pubblicati da Eaton Vance Management (International) Limited (“EVMI”), 125 Old Broad Street, Londra, EC2N 1AR, Regno Unito, società autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority.

Italia:: MSIM FMIL (Sede Secondaria di Milano) con sede in Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16, 20121 Milano, Italia. Paesi Bassi – MSIM FMIL (filiale di Amsterdam), Rembrandt Tower, 11th Floor Amstelplein 1 1096HA, Paesi Bassi. Francia: MSIM FMIL (filiale di Parigi), 61 rue Monceau, 75008 Parigi, Francia. Spagna: MSIM FMIL (filiale di Madrid), Calle Serrano 55, 28006, Madrid, Spagna.  

MEDIO ORIENTE

Dubai: MSIM Ltd (ufficio di rappresentanza, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701 and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial Centre, Dubai, 506501, Emirati Arabi Uniti. Telefono: +97 (0)14 709 7158).

EVMI si avvale di un’organizzazione terza in Medio Oriente, Wise Capital (Middle East) Limited (“Wise Capital”), per promuovere le competenze di investimento di Eaton Vance presso gli investitori istituzionali. Per questi servizi, Wise Capital riceve una commissione basata sugli attivi sui quali Eaton Vance fornisce consulenza d’investimento grazie a queste presentazioni.

Hong Kong: Il presente materiale è stato pubblicato da Morgan Stanley Asia Limited per essere utilizzato a Hong Kong e reso disponibile esclusivamente agli "investitori professionali" ai sensi delle definizioni contenute nella Securities and Futures Ordinance di Hong Kong (Cap 571). Il suo contenuto non è stato verificato o approvato da alcuna autorità di vigilanza, ivi compresa la Securities and Futures Commission di Hong Kong. Di conseguenza, fatte salve le esenzioni eventualmente previste dalle leggi applicabili, questo materiale non può essere pubblicato, diffuso, distribuito, indirizzato o reso disponibile al pubblico a Hong Kong. Australia: La presente pubblicazione è diffusa in Australia da Morgan Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited ACN: 122040037, AFSL n. 314182, che si assume la responsabilità del relativo contenuto. Questa pubblicazione e l’accesso alla stessa sono destinati unicamente agli “wholesale client”, definiti nell’Australian Corporations Act. Ai sensi del Corporations Act e in base all’ASIC Corporations (Repeal and Transitional) Instrument 2016/396 EVMI è esente dall’obbligo di detenere una licenza australiana per la fornitura di servizi finanziari agli “wholesale client”, definiti nel Corporations Act 2001 (Cth). Calvert Research and Management, ARBN 635 157 434 è regolamentata dalla U.S. Securities and Exchange Commission secondo le leggi statunitensi che differiscono da quelle australiane. Per la fornitura di servizi finanziari agli “wholesale client” in Australia, Calvert Research and Management è esente dall’obbligo di detenere una licenza australiana per la fornitura di servizi finanziari secondo il Class Order 03/1100.

Giappone :

Il presente materiale è destinato ai soli investitori professionali e viene diffuso o distribuito unicamente a scopi informativi. Per i destinatari che non siano investitori professionali, il presente materiale viene fornito in relazione alle attività di Morgan Stanley Investment Management (Japan) Co., Ltd. (“MSIMJ”) concernenti i mandati di gestione discrezionale degli investimenti (“IMA”) e i mandati di consulenza di investimento (“IAA”) e non costituisce una raccomandazione o sollecitazione di transazioni od offerte relative a uno strumento finanziario specifico. In base ai mandati discrezionali di gestione degli investimenti, il cliente stabilisce le politiche di gestione di base in anticipo e incarica MSIMJ di prendere tutte le decisioni di investimento sulla base di un’analisi del valore e di altri fattori inerenti ai titoli e MSIMJ accetta tale incarico. Il cliente delega a MSIMJ i poteri necessari per effettuare gli investimenti. MSIMJ esercita tali poteri delegati sulla base delle decisioni d’investimento prese da MSIMJ e il cliente non impartisce istruzioni individuali. Tutti gli utili e le perdite degli investimenti spettano ai clienti; il capitale iniziale non è garantito. Si raccomanda di valutare gli obiettivi d’investimento e le tipologie di rischio prima di effettuare un investimento. La commissione applicabile ai mandati di gestione discrezionali o di consulenza d’investimento si basa sul valore degli attivi in questione moltiplicato per una determinata aliquota (il limite massimo è il 2,20% annuo inclusivo d’imposta), calcolata proporzionalmente alla durata del periodo contrattuale. Alcune strategie sono soggette a una commissione condizionata (contingency fee) in aggiunta a quella sopra menzionata. Potrebbero essere applicati altri oneri indiretti, come ad esempio le commissioni di intermediazione per l’acquisto di titoli inglobati in altri strumenti. Poiché questi oneri e spese variano a seconda delle condizioni contrattuali e di altri fattori, MSIMJ non è in grado di illustrare in anticipo aliquote, limiti massimi, ecc. Si raccomanda a tutti i clienti di leggere attentamente la documentazione fornita in vista della stipula del contratto prima di sottoscriverne uno. Il presente materiale è distribuito in Giappone da MSIMJ, n. registrazione 410 (Director of Kanto Local Finance Bureau (Financial Instruments Firms)), membro di: Japan Securities Dealers Association, The Investment Trusts Association, Japan, Japan Investment Advisers Association e Type II Financial Instruments Firms Association.

NOTA INFORMATIVA

Poiché non è possibile garantire che le strategie d’investimento risultino efficaci in tutte le condizioni di mercato, ciascun investitore deve valutare la propria capacità di mantenere l’investimento nel lungo termine e in particolare durante le fasi di ribasso dei mercati.

I conti a gestione separata potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori. Nei conti separati gestiti in base a una determinata strategia possono essere inseriti valori mobiliari che non replicano la performance di un particolare indice. È richiesto un livello patrimoniale minimo.

Il modulo ADV, Parte 2, contiene informazioni importanti sui gestori degli investimenti.

Le opinioni e/o analisi espresse sono quelle dell’autore o del team d’investimento alla data di redazione del presente materiale, possono variare in qualsiasi momento senza preavviso a causa di cambiamenti delle condizioni economiche o di mercato e potrebbero non realizzarsi. Inoltre, le opinioni non saranno aggiornate né altrimenti riviste per riflettere informazioni resesi disponibili in seguito, circostanze esistenti o modifiche verificatesi dopo la data di pubblicazione. Le tesi espresse non riflettono i giudizi di tutto il personale di investimento in forza presso Morgan Stanley Investment Management (MSIM) e relative controllate e consociate (collettivamente, “la Società”) e potrebbero non trovare riscontro in tutte le strategie e in tutti i prodotti offerti dalla Società.

Il materiale è stato preparato utilizzando fonti d’informazione pubbliche, dati sviluppati internamente e altre fonti terze ritenute attendibili. Tuttavia, non vengono fornite garanzie circa l’affidabilità di tali informazioni e la Società non ha provveduto a verificare in modo indipendente le informazioni tratte da fonti pubbliche e terze.

Il presente documento è da intendersi come una comunicazione generale non imparziale e tutte le informazioni fornite hanno esclusivamente scopo informativo e non sono da intendersi quale offerta o raccomandazione per l’acquisto o la vendita di valori mobiliari o l’adozione di una qualsiasi strategia d’investimento. Le informazioni ivi contenute non tengono conto delle circostanze personali del singolo investitore e non rappresentano una consulenza d’investimento, né vanno in alcun modo interpretate quale consulenza fiscale, contabile, legale o normativa. A tal fine, nonché per conoscere le implicazioni fiscali di eventuali investimenti, si raccomanda agli investitori di rivolgersi a consulenti legali e finanziari indipendenti prima di prendere qualsiasi decisione d’investimento.

La Società non ha autorizzato gli intermediari finanziari a utilizzare e distribuire il presente materiale, a meno che tale utilizzo e distribuzione avvengano in conformità alle leggi e normative vigenti. Inoltre, gli intermediari finanziari sono tenuti ad assicurarsi che le informazioni contenute nel presente materiale siano adatte ai soggetti a cui trasmettono il presente materiale alla luce delle circostanze e degli obiettivi di costoro. La Società non può essere ritenuta responsabile e declina ogni responsabilità in merito all’utilizzo proprio o improprio del presente materiale da parte degli intermediari finanziari.

Il presente materiale potrebbe essere stato tradotto in altre lingue. La versione originale in lingua inglese è quella predominante. In caso di discrepanze tra la versione inglese e quella in altre lingue del presente materiale, farà fede la versione inglese.

Il presente materiale non può essere riprodotto, copiato, modificato, utilizzato per creare un’opera derivata, eseguito, esposto, diffuso, pubblicato, concesso in licenza, incorniciato, distribuito, o trasmesso, integralmente o in parte, e i suoi contenuti non possono essere divulgati a terzi, senza l’esplicito consenso scritto della Società. È proibito collegare link a questo materiale, se non per uso personale e non commerciale. Tutte le informazioni di cui al presente documento sono proprietà intellettuale tutelata dalla legge sul diritto d’autore e altre leggi applicabili.

Calvert fa parte di Morgan Stanley Investment Management.  Morgan Stanley Investment Management is the asset management division of Morgan Stanley.

NON GARANTITO DALLA FDIC | PRIVO DI GARANZIA BANCARIA | RISCHIO DI PERDITA DEL CAPITALE | NON GARANTITO DA ALCUN ENTE FEDERALE | NON È UN DEPOSITO

Prima di richiedere la sottoscrizione di azioni del Comparto, gli investitori sono invitati a prendere visione dell’ultima versione del Prospetto informativo e del Documento contenente informazioni chiave per gli investitori (“KIID”), disponibili in inglese e nella lingua ufficiale della propria giurisdizione su morganstanleyinvestmentfunds.com o richiedibili a titolo gratuito presso la Sede legale di Morgan Stanley Investment Funds all’indirizzo European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Lussemburgo B 29 192.

Le informazioni relative agli aspetti di sostenibilità del Fondo e la sintesi dei diritti degli investitori sono disponibili sul sito web sopra indicato.

Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in lingua inglese sullo stesso sito web. Se la società di gestione del Comparto in questione decide di risolvere l’accordo di commercializzazione del Comparto in un paese del SEE in cui esso è registrato per la vendita, lo farà nel rispetto delle norme OICVM applicabili.

Calvert Research and Management è una consociata all’interno di Morgan Stanley Investment Management. È possibile accedere a Calvert tramite Morgan Stanley Investment Management Fund, ove Calvert svolge il ruolo di gestore degli investimenti.

Soluzioni

Nome del comparto Descrizione
Calvert Sustainable Climate Transition Fund

Il Comparto cerca di raggiungere il suo obiettivo di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici investendo in società i cui modelli di business hanno un impatto attuale e diretto sulla riduzione delle emissioni di carbonio o che stanno investendo ingenti capitali in immobilizzazioni tecniche materiali (PPE), tecnologie e processi che contribuiranno a facilitare la riduzione delle emissioni di carbonio in futuro e che si qualificano come Investimenti sostenibili.

Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund L’obiettivo d’investimento di Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund è l’apprezzamento del capitale nel lungo termine, misurato in dollari statunitensi, investendo principalmente in società impegnate in attività economiche volte ad affrontare problematiche ambientali o sociali globali in ambiti quali la sostenibilità ambientale e l’efficienza delle risorse, la diversità, l’equità e l’inclusione, il rispetto dei diritti umani, la responsabilità dei prodotti, la gestione del capitale umano, la governance responsabile e operazioni trasparenti, oppure società leader nella gestione di rischi e opportunità ambientali o sociali che hanno rilevanza finanziaria. Questa comparto tiene inoltre conto degli obiettivi di riduzione delle emissioni nel lungo termine, previsti dall’Accordo di Parigi, e di promozione della diversità, dell’equità e dell’inclusione.
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund L’obiettivo d’investimento di Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund è l’apprezzamento del capitale nel lungo termine, misurato in euro, investendo principalmente in società impegnate in attività economiche volte ad affrontare problematiche ambientali o sociali globali in ambiti quali la sostenibilità ambientale e l’efficienza delle risorse, la diversità, l’equità e l’inclusione, il rispetto dei diritti umani, la responsabilità dei prodotti, la gestione del capitale umano, la governance responsabile e operazioni trasparenti, oppure società leader nella gestione di rischi e opportunità ambientali o sociali che hanno rilevanza finanziaria. Questa comparto tiene inoltre conto degli obiettivi di riduzione delle emissioni nel lungo termine, previsti dall’Accordo di Parigi, e di promozione della diversità, dell’equità e dell’inclusione.
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund L’obiettivo d’investimento di Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund è l’apprezzamento del capitale nel lungo termine, misurato in dollari statunitensi, investendo principalmente in società impegnate in attività economiche volte ad affrontare problematiche ambientali o sociali globali in ambiti quali la sostenibilità ambientale e l’efficienza delle risorse, la diversità, l’equità e l’inclusione, il rispetto dei diritti umani, la responsabilità dei prodotti, la gestione del capitale umano, la governance responsabile e operazioni trasparenti, oppure società leader nella gestione di rischi e opportunità ambientali o sociali che hanno rilevanza finanziaria. Questa comparto tiene inoltre conto degli obiettivi di riduzione delle emissioni nel lungo termine, previsti dall’Accordo di Parigi, e di promozione della diversità, dell’equità e dell’inclusione.
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund L’obiettivo di investimento di Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund è l’apprezzamento del capitale nel lungo termine, misurato in dollari statunitensi, attraverso la promozione della diversità, equità e inclusione, investendo principalmente in società che hanno dimostrato di occupare una posizione di leadership o hanno realizzato significativi progressi nel creare una forza lavoro diversificata e una cultura di lavoro improntata all’inclusione e all’equità. Il Comparto mira a mantenere un livello di diversità nella forza lavoro superiore a livello di portafoglio rispetto al benchmark, misurato dalla percentuale di presenze femminile a livello di consiglio di amministrazione e dalla percentuale media di consiglieri appartenenti a etnie sottorappresentate.
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund

L’obiettivo di investimento di Calvert Sustainable Climate Aligned Fund è l’apprezzamento del capitale nel lungo termine, misurato in dollari statunitensi, attraverso la promozione della diversità, equità e inclusione, investendo principalmente in società impegnate in attività economiche che riguardano la transizione climatica e/o sono allineate agli obiettivi di decarbonizzazione nel lungo termine dell’Accordo di Parigi. Il Comparto manterrà un profilo di carbonio allineato all’obiettivo di neutralità carbonica dell’Accordo di Parigi, riflesso in un apposito benchmark coerente con tale accordo o, in assenza di un benchmark approvato, manterrà un’impronta di carbonio sostanzialmente inferiore, o almeno il 50% inferiore, a quella del benchmark di mercato sottostante, tenendo inoltre conto degli obiettivi dell’Accordo di Parigi per la riduzione delle emissioni nel lungo termine che nel tempo potrebbero giustificare una revisione della portata della riduzione perseguita. L’impronta di carbonio viene misurata come intensità di carbonio media ponderata, definita come tonnellate di CO2 per milione di dollari di valore d’impresa, liquidità inclusa.

Calvert Sustainable US Equity Select Fund L’obiettivo d’investimento di Calvert Sustainable US Equity Select Fund è l’apprezzamento del capitale nel lungo termine, misurato in dollari statunitensi, investendo principalmente in società impegnate in attività economiche volte ad affrontare problematiche ambientali o sociali globali in ambiti quali la sostenibilità ambientale e l’efficienza delle risorse, la diversità, l’equità e l’inclusione, il rispetto dei diritti umani, la responsabilità dei prodotti, la gestione del capitale umano, la governance responsabile e operazioni trasparenti, oppure società leader nella gestione di rischi e opportunità ambientali o sociali che hanno rilevanza finanziaria. Questa comparto tiene inoltre conto degli obiettivi di riduzione delle emissioni nel lungo termine, previsti dall’Accordo di Parigi, e di promozione della diversità, dell’equità e dell’inclusione.

La presente comunicazione ha carattere promozionale.

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