La vostra soluzione d’investimento
in un mondo di incertezze

MS INVF Global Brands Fund investe in società
di elevata qualità e dotate di potere negoziale.

Una storia di sovraperformance

Con un portafoglio di 20-40 titoli, il comparto genera rendimenti competitivi con caratteristiche difensive da più di 15 anni. Come mostra il grafico, in passato la nostra strategia d’investimento ha pareggiato l’indice durante le fasi rialziste, ma ha realizzato le sovraperformance più significative soprattutto nelle fasi di ribasso, ossia nei momenti di maggiore necessità.

Periodi mobili di 3 anni vs MSCI World, su base trimestrale 
Dal lancio al 30 giugno 2021


Fonte: Morgan Stanley Investment Management. Dati al 30 giugno 2021. I dati vengono aggiornati annualmente. La performance passata non è indicativa dei risultati futuri. I rendimenti del portafoglio si riferiscono alle azioni di classe I del Comparto MS INVF Global Brands Fund. I rendimenti possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie. Tutti i dati di performance sono calcolati in base al valore del patrimonio netto (NAV), al netto delle spese, e non comprendono le commissioni e gli oneri relativi all’emissione e al rimborso delle quote. Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti possono aumentare come diminuire e il capitale restituito può essere inferiore a quello investito. Questo tipo d’investimento comporta rischi aggiuntivi. Le performance riflettono i tassi di rendimento medi annui. I periodi inferiori a un anno non sono annualizzati. I rendimenti sono confrontati con quelli dell’Indice MSCI World Net e sono ritenuti un termine di paragone pertinente per il Comparto. I confronti di performance ipotizzano il reinvestimento di tutti i dividendi e del reddito. La data di lancio della classe di azioni I del Comparto MS INVF Global Brands Fund è il 30 ottobre 2000.

 

Perché la qualità conta

 

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Il team International Equity attua un processo d’investimento disciplinato basato sull’analisi fondamentale e sulla selezione dei titoli bottom-up.
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Rendimenti nell'Anno solare (%) 2020 2019 2018 2017 2016
Azioni di Classe I 12,70 29,26 -2.04 26,00 5,11
MSCI World Net Index 15,90 27,67 -8,71 22,40 7,51

La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. I rendimenti possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie. Tutti i dati di performance sono calcolati in base al valore del patrimonio netto (NAV), al netto delle spese, e non comprendono le commissioni e gli oneri relativi all’emissione e al rimborso delle quote. Tutti i dati relativi alle performance e agli indici sono tratti da Morgan Stanley Investment Management.

Per i termini e le definizioni riguardanti il comparto si rinvia alla pagina del Glossario.

AVVERTENZE SUI RISCHI

  • Il comparto si affida ad altri soggetti ai fini dell’esecuzione di determinati servizi, investimenti o transazioni. In caso di insolvenza di questi soggetti, il comparto potrebbe subire una perdita finanziaria.
  • Il numero di acquirenti o venditori potrebbe essere insufficiente e influire pertanto sulla capacità del comparto di acquistare o vendere titoli.
  • L’investimento in azioni A cinesi tramite il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect può inoltre comportare rischi aggiuntivi, quali rischi collegati alle partecipazioni azionarie.
  • La performance passata non è indicativa dei risultati futuri. I rendimenti possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie. Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti possono aumentare come diminuire e gli investitori possono perdere la totalità o una quota consistente del capitale investito. Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti variano e non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi d’investimento del comparto verranno effettivamente raggiunti. Il patrimonio può essere investito in valute diverse e pertanto i movimenti dei tassi di cambio possono influire sul valore delle posizioni assunte. Inoltre, il valore degli investimenti può risentire delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la valuta di riferimento dell’investitore e la valuta di riferimento degli investimenti.
  • Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti variano e non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi d’investimento del comparto verranno effettivamente raggiunti.
  • Il patrimonio può essere investito in valute diverse e pertanto i movimenti dei tassi di cambio possono influire sul valore delle posizioni assunte. Inoltre, il valore degli investimenti può risentire delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la valuta di riferimento dell’investitore e la valuta di riferimento degli investimenti.

DEFINIZIONE

L’indice MSCI World Net è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato corretta per il flottante che misura la performance dei listini azionari globali dei mercati sviluppati. Il termine “flottante” è riferito alla quota di azioni in circolazione considerate disponibili per l’acquisto da parte degli investitori sui mercati azionari quotati. La performance dell’Indice è espressa in dollari USA e prevede il reinvestimento dei dividendi netti.

La presente comunicazione di marketing è stata pubblicata da MSIM Fund Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland) Limited è autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda. MSIM Fund Management (Ireland) Limited è una private company limited by shares di diritto irlandese, registrata con il numero 616661 e con sede legale in The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irlanda.

Prima di investire si consiglia di valutare attentamente gli obiettivi d’investimento, i rischi, le commissioni e le spese del comparto. Il Prospetto informativo e il Documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KIID) contengono queste ed altre informazioni sul comparto. Si prega di leggere attentamente il Prospetto informativo e il KIID prima di effettuare un investimento.