Calvert: ESG Investing | Morgan Stanley Investment Managment

Calvert’s ESG Fonds

halten was sie versprechen

Wettbewerbsfähige Ergebnisse.

Positiver Einfluss.

 

Wir sind stolz darauf, ein breites Spektrum von Artikel 8 und 9 klassifizierten Calvert SICAV-Fonds zu präsentieren.

Langjährige Erfahrung

Seit 40 Jahren führend mit Innovationen im verantwortungsbewussten Investieren

Datengetriebenes ESG-Research

Tiefgehende Analysen zu finanziell wesentlichen ESG-Faktoren, die sich auf die Anlageperformance auswirken können

Aktive Zusammenarbeit

Unsere Corporate Engagement Strategen leiten Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und besserer Corporate Governance an

Calvert weist eines der größten und vielfältigsten Teams aus ESG-Experten der Branche auf, das sich Research, Engagement und Anlagelösungen widmet.

Unsere Geschichte

Calvert ist seit nahezu 40 Jahren* führend im Bereich verantwortungsbewusstes Investieren, einer der ersten Impulsgeber und Unterzeichner wichtiger globaler Vereinbarungen.

Calvert timeline

* Am 30. Dezember 2016 übernahm Calvert Research and Management das Betriebsvermögen von Calvert Investment Management, Inc., das 1982 den Calvert Social Investment Fund auflegte, einer der ersten Fonds in den USA, der ESG-Kriterien in den Anlageauswahlprozess aufnahm.

 
Unsere Kompetenzbereiche

Wir bieten eine breite Auswahl an Strategien für verantwortungsbewusstes Investieren an. Für weitere Informationen beziehen Sie sich bitte auf den Calvert-Übersichtsprospekt.

30,0
Mrd. USD
verwaltetes
Vermögen
Stand: 31. März 2024

INDIZES FÜR VERANTWORTUNGSBEWUSSTES INVESTIEREN

AKTIEN QUANTITATIV

AKTIEN UND ANLEIHEN FUNDAMENTAL

THEMATISCHE ANSÄTZE

KUNDENSPEZIFISCHE ANLAGELÖSUNGEN

 
 
Differenziertes Research

Der Researchprozess von Calvert konzentriert sich auf die Identifizierung finanziell wesentlicher ESG-Faktoren. Der Prozess soll sicherstellen, dass unsere Strategien in Unternehmen investieren, die ihre wesentlichen ESG-Faktoren gut verwalten und Unternehmen vermeiden, die dies nicht tun.

SCHRITT 1

Definition der Vergleichsgruppe

RELEVANTE UNTERNEHMENSVERGLEICHE

SCHRITT 2

Entwicklung der Anlagethese

ZUKUNFTSGERICHTETE RISIKOBEWERTUNG

SCHRITT 3

Aufbau des strukturellen Modells

SCHWERPUNKT AUF FINANZIELL WESENTLICHE ESG-THEMEN

SCHRITT 4

Rating der Emittenten

AUSFÜHRLICHE ANALYSE DER ESG-RISIKEN & -CHANCEN

SCHRITT 5

Überwachung des Prozesses

UMFASSENDER GOVERNANCE-ANSATZ

 
Aktive Zusammenarbeit

Calvert blickt auf eine langjährige Erfolgsbilanz bei der Zusammenarbeit mit Unternehmen zurück, die darauf abzielt, Verhaltensweisen zu verbessern und zu einer nachhaltigeren und gerechteren Gesellschaft beizutragen.

Über uns

Wir sind stolz darauf, ein breites Spektrum von Artikel 8 und 9 klassifizierten Calvert SICAV-Fonds zu präsentieren.

„Langjährige Erfahrung

Seit 40 Jahren führend mit Innovationen im verantwortungsbewussten Investieren“

Datengetriebenes ESG-Research

Tiefgehende Analysen zu finanziell wesentlichen ESG-Faktoren, die sich auf die Anlageperformance auswirken können

Aktive Zusammenarbeit

Unsere Corporate Engagement Strategen leiten Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und besserer Corporate Governance an

Unsere Führungskräfte

Calvert weist eines der größten und vielfältigsten Teams aus ESG-Experten der Branche auf, das sich Research, Engagement und Anlagelösungen widmet.

Unsere Geschichte

Calvert ist seit nahezu 40 Jahren* führend im Bereich verantwortungsbewusstes Investieren, einer der ersten Impulsgeber und Unterzeichner wichtiger globaler Vereinbarungen.

* Am 30. Dezember 2016 übernahm Calvert Research and Management das Betriebsvermögen von Calvert Investment Management, Inc., das 1982 den Calvert Social Investment Fund auflegte, einer der ersten Fonds in den USA, der ESG-Kriterien in den Anlageauswahlprozess aufnahm.

Unsere Kompetenzbereiche

Wir bieten eine breite Auswahl an Strategien für verantwortungsbewusstes Investieren an. Für weitere Informationen beziehen Sie sich bitte auf den Calvert-Übersichtsprospekt.

30,0
Mrd. USD
verwaltetes
Vermögen
Stand: 31. März 2024

INDIZES FÜR VERANTWORTUNGSBEWUSSTES INVESTIEREN

AKTIEN QUANTITATIV

AKTIEN UND ANLEIHEN FUNDAMENTAL

THEMATISCHE ANSÄTZE

KUNDENSPEZIFISCHE ANLAGELÖSUNGEN

Differenziertes Research

Der Researchprozess von Calvert konzentriert sich auf die Identifizierung finanziell wesentlicher ESG-Faktoren. Der Prozess soll sicherstellen, dass unsere Strategien in Unternehmen investieren, die ihre wesentlichen ESG-Faktoren gut verwalten und Unternehmen vermeiden, die dies nicht tun.

SCHRITT 1

Definition der Vergleichsgruppe

RELEVANTE UNTERNEHMENSVERGLEICHE

SCHRITT 2

Entwicklung der Anlagethese

ZUKUNFTSGERICHTETE RISIKOBEWERTUNG

SCHRITT 3

Aufbau des strukturellen Modells

SCHWERPUNKT AUF FINANZIELL WESENTLICHE ESG-THEMEN

SCHRITT 4

Rating der Emittenten

AUSFÜHRLICHE ANALYSE DER ESG-RISIKEN & -CHANCEN

SCHRITT 5

Überwachung des Prozesses

UMFASSENDER GOVERNANCE-ANSATZ

Aktive Zusammenarbeit

Calvert blickt auf eine langjährige Erfolgsbilanz bei der Zusammenarbeit mit Unternehmen zurück, die darauf abzielt, Verhaltensweisen zu verbessern und zu einer nachhaltigeren und gerechteren Gesellschaft beizutragen.

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RISIKOHINWEISE

Portfolios sind Marktrisiken ausgesetzt, d. h. es besteht die Möglichkeit, dass der Marktwert der Wertpapiere im Portfolio zurückgeht und der Wert der Portfolioanteile in der Folge geringer ist als zum Zeitpunkt des Erwerbs durch den Anleger. Marktwerte können sich aufgrund wirtschaftlicher und anderer Ereignisse (z. B. Naturkatastrophen, Gesundheitskrisen, Terrorismus, Konflikte und soziale Unruhen), die Märkte, Länder, Unternehmen oder Regierungen betreffen, täglich ändern. Der Zeitpunkt, die Dauer und mögliche negative Auswirkungen (z. B. Portfolioliquidität) von Ereignissen lassen sich nur schwer vorhersehen. Anleger können deshalb durch die Anlage in einer Strategie Verluste verzeichnen. Der Einsatz von ESG-Strategien zur Berücksichtigung von Impact-Investing- und/oder ESG-Faktoren kann dazu führen, dass die relative Anlageperformance von anderen Strategien oder breiten Marktbenchmarks abweicht. Dies hängt davon ab, ob der Markt solche Sektoren oder Anlagen aktuell bevorzugt. Daher ist nicht gewährleistet, dass ESG-Strategien zu einer günstigeren Anlageperformance führen werden. Die Aktienkurse reagieren im Allgemeinen auch auf unternehmensspezifische Aktivitäten. Anlagen an ausländischen Märkten sind mit besonderen Risiken verbunden. Dazu zählen politische und wirtschaftliche Risiken sowie Währungs- und Marktrisiken. Die Risiken einer Anlage in Schwellenländern übersteigen jene Risiken, die mit Investitionen in ausländischen Industrieländern einhergehen. Bei Investitionen in Anleihen sind die Fähigkeit des Emittenten, Tilgungen und Zinszahlungen zeitgerecht zu leisten (Kreditrisiko), Änderungen der Zinssätze (Zinsrisiko), die Bonität des Emittenten sowie die allgemeine Marktliquidität (Marktrisiko) zu beachten. In einem Umfeld steigender Zinsen können Anleihekurse fallen und zu volatilen Phasen sowie zur verstärkten Rückgabe von Fondsanteilen führen. In einem Umfeld fallender Zinsen kann das Portfolio weniger Erträge erzielen. Langfristige Wertpapiere können auf Zinsänderungen sensibler reagieren. Immobilienanlagen, einschließlich Immobilienfonds (REITs), unterliegen Risiken, die mit denen vergleichbar sind, die mit dem direkten Immobilienbesitz einhergehen. Alternative Anlagen sind spekulativ, gehen mit hohen Risiken einher, sind überaus illiquide, weisen in der Regel höhere Gebühren als andere Anlagen auf und können Leverage, Leerverkäufe und Derivate einsetzen, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines Anlageverlusts steigt. Diese Anlagen richten sich ausschließlich an Anleger, die diese Risiken verstehen und bereit sind, sie in Kauf zu nehmen. Die Performance ist möglicherweise volatil, und ein Anleger kann das investierte Kapital unter Umständen vollständig oder zu einem großen Teil verlieren.

WEITERGABE

Dieses Material ist ausschließlich für Personen in Ländern bestimmt, in denen die Verteilung bzw. Verfügbarkeit des Materials den jeweils geltenden Gesetzen oder Vorschriften nicht zuwiderläuft, und wird daher nur an diese Personen ausgegeben.

MSIM, die Vermögensverwaltungssparte von Morgan Stanley (NYSE: MS), und seine verbundenen Unternehmen haben Vereinbarungen geschlossen, um ihre gegenseitigen Produkte und Dienstleistungen zu vermarkten.  Alle verbundenen Unternehmen von MSIM unterliegen der angemessenen Aufsicht des Landes, in dem sie tätig sind. Die verbundenen Unternehmen von MSIM sind: Eaton Vance Management (International) Limited, Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio Associates LLC, Atlanta Capital Management LLC, Eaton Vance Management International (Asia) Pte. Ltd.

Dieses Material wurde von einem oder mehreren der folgenden Unternehmen ausgegeben:

EMEA:

Nur für professionelle Kunden/zugelassene Anleger.

In der EU werden Materialien von MSIM und Eaton Vance von MSIM Fund Management (Ireland) Limited („FMIL“) herausgegeben. FMIL untersteht der Aufsicht der Central Bank of Ireland und ist eine in Irland unter der Handelsregisternummer 616661 eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in: The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irland.

In Ländern außerhalb der EU wird das Material von Morgan Stanley Investment Management Limited (MSIM Ltd.) herausgegeben. MSIM wurde von der Financial Conduct Authority zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. Eingetragen in England. Registernummer: 1981121. Eingetragener Geschäftssitz: 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA.

In der Schweiz werden Materialien von MSIM von Morgan Stanley & Co. International plc, London (Niederlassung Zürich) herausgegeben. Diese wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht („FINMA“) zugelassen und unterliegen deren Aufsicht. Eingetragener Geschäftssitz: Beethovenstrasse 33, 8002 Zürich, Schweiz.

Außerhalb der USA und der EU werden von Eaton Vance stammende Materialien von Eaton Vance Management (International) Limited („EVMI“), 125 Old Broad Street, London, EC2N 1AR, Großbritannien, herausgegeben. EVMI wurde in Großbritannien von der Financial Conduct Authority zugelassen und unterliegt ihrer Aufsicht.

Italien: MSIM FMIL (Zweigniederlassung Mailand), (Sede Secondaria di Milano) Palazzo Serbelloni Corso Venezia, 16 20121 Mailand, Italien. Niederlande: MSIM FMIL (Zweigniederlassung Amsterdam), Rembrandt Tower, 11th Floor Amstelplein 1 1096HA, Niederlande. Frankreich: MSIM FMIL (Zweigniederlassung Paris), 61 rue de Monceau 75008 Paris, Frankreich. Spanien: MSIM FMIL (Zweigniederlassung Madrid), Calle Serrano 55, 28006, Madrid, Spanien.

NAHER OSTEN

Dubai: MSIM Ltd. (Representative Office, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701 and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial Centre, Dubai, 506501, Vereinigte Arabische Emirate. Telefon: +97 (0) 14 709 7158).

EVMI bewirbt seine Anlagelösungen gegenüber institutionellen Anlegern im Nahen Oster über das Partnerunternehmen Wise Capital (Middle East) Limited („Wise Capital“). Für diese Leistungen erhält Wise Capital eine Gebühr basierend auf den Anlagen, zu denen Eaton Vance nach dieser Einführung eine Beratung erbringt.

Hongkong: Dieses Material wurde von Morgan Stanley Asia Limited zur Verwendung in Hongkong herausgegeben und wird nur „professionellen Anlegern“ gemäß der Definition in der Verordnung für Wertpapiere und Futures von Hongkong (Securities and Futures Ordinance of Hong Kong, Kap. 571) ausgehändigt. Der Inhalt dieses Materials wurde nicht durch eine Regulierungsbehörde, einschließlich der Securities and Futures Commission in Hongkong, überprüft oder genehmigt. Daher darf dieses Material, außer in gesetzlich vorgesehenen Ausnahmefällen, in Hongkong nicht publiziert, in Umlauf gebracht, verteilt, an die Öffentlichkeit gerichtet oder allgemein verfügbar gemacht werden.

Australien: Diese Publikation wird herausgegeben in Australien von Morgan Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited ACN: 122040037, AFSL Nr. 314182, verbreitet diese Veröffentlichung in Australien und ist verantwortlich für den Inhalt. Diese Publikation und der Zugang zu ihr sind ausschließlich „Wholesale Clients“ im Sinne des Australian Corporations Act vorbehalten. EVMI ist von der Anforderung befreit, in Australien eine Zulassung für Finanzdienstleistungen gemäß dem Corporations Act in Bezug auf die Erbringung von Finanzdienstleistungen für Wholesale-Kunden im Sinne des Corporations Act 2001 (Cth) und des ASIC Corporations (Repeal and Transitional) Instrument 2016/396 zu besitzen. Calvert Research and Management, ARBN 635 157 434 wird von der U.S. Securities and Exchange Commission nach US-Recht, das nicht australischem Recht entspricht, reguliert. Calvert Research and Management ist von der Anforderung befreit, in Australien eine Zulassung für Finanzdienstleistungen gemäß Class Order 03/1100 für die Erbringung von Finanzdienstleistungen an Wholesale-Kunden in Australien zu besitzen.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Es gibt keine Garantie dafür, dass eine Anlagestrategie unter allen Marktbedingungen funktioniert. Anleger sollten ihre Möglichkeit einer langfristigen Investition beurteilen, insbesondere in Zeiten eines Marktabschwungs.

Ein gesondert verwaltetes Konto eignet sich unter Umständen nicht für jeden Investor. Gemäß der jeweiligen Strategie gesondert verwaltete Konten können Wertpapiere enthalten, die die Wertentwicklung eines bestimmten Index nicht notwendigerweise abbilden. Es ist ein Mindestanlagevolumen erforderlich.

Wichtige Informationen über die Investmentmanager sind dem Formular ADV, Teil 2 zu entnehmen.

Die Ansichten und Meinungen und/oder Analysen entsprechen jenen des Verfassers oder des Anlageteams zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Materials. Sie können sich infolge veränderter Markt- oder Wirtschaftsbedingungen jederzeit ohne Vorankündigung ändern und müssen sich nicht zwingend bestätigen. Diese Ansichten werden nach dem Datum ihrer Veröffentlichung weder aktualisiert noch im Lichte späterer Informationen, Umstände oder Veränderungen überarbeitet. Die dargelegten Ansichten entsprechen nicht der Meinung aller Mitarbeitenden von Morgan Stanley Investment Management (MSIM) und dessen Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen (gemeinsam die „Gesellschaft“) und spiegeln sich möglicherweise nicht in allen Strategien und Produkten des Unternehmens wider.

Bei der Erstellung dieses Materials wurden öffentlich verfügbare Informationen, intern entwickelte Daten und andere externe Informationsquellen herangezogen, die als zuverlässig erachtet werden. Für die Zuverlässigkeit dieser Informationen kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Gesellschaft hat Informationen aus öffentlichen und externen Quellen nicht unabhängig überprüft.

Bei dem vorliegenden Material handelt es sich um eine allgemeine Mitteilung, die nicht neutral ist. Alle vorliegenden Informationen wurden ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken erstellt und stellen kein Angebot bzw. keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Verfolgung einer bestimmten Anlagestrategie dar. Die hierin enthaltenen Informationen wurden nicht auf der Grundlage der individuellen Situation eines einzelnen Anlegers erstellt und stellen keine Anlageberatung dar. Sie dürfen nicht als Steuer-, Buchführungs-, Rechts- oder aufsichtsrechtliche Beratung interpretiert werden. Zu diesem Zweck sollten Investoren vor Anlageentscheidungen eine unabhängige Rechts- und Finanzberatung in Anspruch nehmen, die auch eine Beratung in Bezug auf steuerliche Auswirkungen umfasst.

Die Gesellschaft hat Finanzintermediären die Nutzung und Verteilung dieses Materials nicht genehmigt, es sei denn, eine solche Nutzung und Verteilung erfolgt im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften. Zudem sind Finanzintermediäre verpflichtet, sich zu vergewissern, dass die in diesem Material enthaltenen Informationen unter Berücksichtigung der Situation und Intention der jeweiligen Empfänger dieses Materials für diese geeignet sind. Die Gesellschaft haftet nicht für die Verwendung oder den Missbrauch dieses Materials durch solche Finanzintermediäre und übernimmt keine diesbezügliche Haftung.

Dieses Material kann in andere Sprachen übersetzt werden. Im Falle solcher Übersetzungen bleibt die englische Fassung maßgebend. Bei Unstimmigkeiten zwischen der englischen Version und einer anderssprachigen Version dieses Materials ist die englische Version maßgebend.

Ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung der Gesellschaft darf dieses Material weder ganz noch teilweise auf direkte oder indirekte Weise vervielfältigt, kopiert, modifiziert, zur Erstellung eines abgeleiteten Werks eingesetzt, aufgeführt, ausgestellt, veröffentlicht, gepostet, lizenziert, eingebettet, verteilt oder übertragen werden oder sein Inhalt an Dritte weitergegeben werden. Dieses Material darf nicht verlinkt werden, sofern ein solcher Hyperlink nicht für den persönlichen und nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt ist. Alle in dem vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen sind das geistige Eigentum des Herausgebers und urheberrechtlich sowie gemäß anderen anwendbaren Gesetzen geschützt.

Calvert ist Teil von Morgan Stanley Investment Management.  Morgan Stanley Investment Management ist die Vermögensverwaltungssparte von Morgan Stanley.

NICHT DURCH DIE FDIC VERSICHERT | KEINE BANKGARANTIE | WERTVERLUST MÖGLICH | DURCH KEINE US-BUNDESBEHÖRDE VERSICHERT | KEINE EINLAGE

Dieses Dokument ist ein Marketingdokument. Zeichnungsanträge für Anteile am Fonds sollten erst gestellt werden, nachdem Investoren die aktuelle Version des Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen herangezogen haben. Diese sind auf Englisch und in der offiziellen Sprache Ihres Landes unter morganstanleyinvestmentfunds.com oder kostenlos beim Geschäftssitz von Morgan Stanley Investment Funds, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Luxemburg B 29 192, erhältlich.

Informationen in Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte des Fonds und die Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie auf der oben erwähnten Webseite.

Beendet die Verwaltungsgesellschaft des entsprechenden Fonds ihre Vereinbarung zur Vermarktung dieses Fonds in einem Land des EWR, in dem dieser für den Verkauf registriert ist, so geschieht dies in Übereinstimmung mit den maßgeblichen OGAW-Bestimmungen.

Calvert Research and Management ist Teil der Unternehmensgruppe von Morgan Stanley Investment Management. Der Zugang zu Calvert ist über Fonds von Morgan Stanley Investment Management möglich, für die Calvert als Anlageverwalter dient.

Lösungen

Bitte klicken Sie auf den jeweiligen Fonds, um Zugang zu weiteren Ressourcen, einschließlich Factsheets und Kommentaren, zu erhalten

Name des Fonds Beschreibung
Calvert Sustainable Climate Transition Fund

Der Fonds verfolgt seine Minderungs- und Anpassungsziele zum Klimawandel durch Investitionen in Unternehmen, deren Geschäftsmodelle entweder aktuell einen direkten Einfluss auf die Verringerung von CO2-Emissionen haben oder die signifikant in Sachanlagen, Technologien und Prozesse investieren, die zur künftigen Verringerung von CO2-Emissionen beitragen und die als nachhaltige Investitionen qualifizieren.

Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund Das Anlageziel des Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund ist es, langfristigen Kapitalzuwachs (gemessen in US-Dollar) zu erzielen. Der Fonds investiert vor allem in Unternehmen, deren wirtschaftliche Aktivitäten globale ökologische oder gesellschaftliche Probleme in Angriff nehmen und die Lösungen in Bereichen wie ökologische Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz, Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion, Menschenrechte, Produktverantwortung, Personalmanagement und verantwortungsvolle Governance und transparenten Betrieb anbieten oder bei der Steuerung von finanziell wesentlichen ökologischen oder gesellschaftlichen Risiken und Chancen führend sind. Diese fonds berücksichtigt außerdem die langfristigen Emissionsreduktionsziele des Pariser Klimaabkommens und die Förderung von Vielfalt, Gleichheit und Inklusion.
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund Das Anlageziel des Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund ist es, langfristigen Kapitalzuwachs (gemessen in US-Dollar) zu erzielen. Der Fonds investiert vor allem in Unternehmen, deren wirtschaftliche Aktivitäten globale ökologische oder gesellschaftliche Probleme in Angriff nehmen und die Lösungen in Bereichen wie ökologische Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz, Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion, Menschenrechte, Produktverantwortung, Personalmanagement und verantwortungsvolle Governance und transparenten Betrieb anbieten oder bei der Steuerung von finanziell wesentlichen ökologischen oder gesellschaftlichen Risiken und Chancen führend sind. Diese fonds berücksichtigt außerdem die langfristigen Emissionsreduktionsziele des Pariser Klimaabkommens und die Förderung von Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion.
Calvert Sustainable US Equity Select Fund Das Anlageziel des Calvert Sustainable US Equity Select Fund ist es, langfristigen Kapitalzuwachs (gemessen in US-Dollar) zu erzielen. Der Fonds investiert vor allem in Unternehmen, deren wirtschaftliche Aktivitäten globale ökologische oder gesellschaftliche Probleme in Angriff nehmen und Lösungen in Bereichen wie ökologische Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz, Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion, Menschenrechte, Produktverantwortung, Personalmanagement und verantwortungsvolle Governance und transparenten Betrieb anbieten oder bei der Steuerung von finanziell wesentlichen ökologischen oder gesellschaftlichen Risiken und Chancen führend sind. Diese fonds berücksichtigt außerdem die langfristigen Emissionsreduktionsziele des Pariser Klimaabkommens und die Förderung von Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion.
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund Das Anlageziel des Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund ist es, langfristigen Kapitalzuwachs (gemessen in Euro) zu erzielen. Der Fonds investiert vor allem in Unternehmen, deren wirtschaftliche Aktivitäten globale ökologische oder gesellschaftliche Probleme in Angriff nehmen und die Lösungen in Bereichen wie ökologische Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz, Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion, Menschenrechte, Produktverantwortung, Personalmanagement und verantwortungsvolle Governance und transparenten Betrieb anbieten oder bei der Steuerung von finanziell wesentlichen ökologischen oder gesellschaftlichen Risiken und Chancen führend sind. Diese fonds berücksichtigt außerdem die langfristigen Emissionsreduktionsziele des Pariser Klimaabkommens und die Förderung von Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion.
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund

Der Fonds wird in erster Linie in Green Bonds investieren, einschließlich der globalen Wertpapiere von Unternehmen, Staaten und staatsnahen Emittenten in einem Spektrum von festverzinslichen Anlageklassen. Calvert integriert die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsthemen und ESG-Fragen in ihre Anlageentscheidungen auf diskretionärer Basis, wie im Folgenden beschrieben. Darüber hinaus kann der Anlageberater eine Bewertung der positiven und negativen Beiträge zu den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs) vornehmen und die Unternehmensleitung in Bezug auf die Governance-Praktiken des Unternehmens und die seiner Meinung nach wesentlichen ökologischen und/oder sozialen Themen miteinbeziehen.

Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund Das Anlageziel des Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund ist es, langfristigen Kapitalzuwachs (gemessen in US-Dollar) zu erzielen und Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion zu fördern. Der Fonds investiert vor allem in Unternehmen, die dabei führend sind oder große Fortschritte vorweisen können, eine diverse Belegschaft und eine gleichberechtigte und inklusive Unternehmenskultur zu haben. Der Fonds strebt auf Portfolioebene eine diversere Belegschaft als die zugrunde liegende Marktbenchmark an, gemessen am durchschnittlichen Anteil an Frauen im Vorstand und dem durchschnittlichen Anteil an Vorstandsmitgliedern aus unterrepräsentierten Ethnien.
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund Das Anlageziel des Calvert Sustainable Climate Aligned Fund ist es, langfristigen Kapitalzuwachs (gemessen in US-Dollar) zu erzielen. Der Fonds investiert vor allem in Unternehmen, deren wirtschaftliche Aktivitäten die Klimawende fördern und/oder mit den langfristigen Dekarbonisierungszielen des Pariser Abkommens in Einklang stehen. Der Fonds weist ein Kohlenstoffprofil auf, das mit den Netto-Null-Zielen des Pariser Abkommens in Einklang steht, gemessen an einer angemessenen Benchmark, die sich an den Pariser Zielen orientiert. Liegt keine solche zugelassene Benchmark vor, wird der CO2-Fußabdruck um mindestens 50 % unter der zugrunde liegenden Marktbenchmark gehalten. Dabei werden die langfristigen Kohlenstoffreduktionsziele des Pariser Abkommens berücksichtigt, was im Laufe der Zeit eine Revision der angestrebten Reduktionsspanne erforderlich machen kann. Der CO2-Fußabdruck wird als gewichtete Kohlenstoffintensität gemessen, die als Tonnen CO2 pro 1 Mio. USD Unternehmenswert (einschließlich Barmittel) definiert ist.
Strategiename Beschreibung
Calvert Sustainable Select Strategy The Calvert Sustainable Select Strategy is guided by Calvert's Principles of Responsible Investing. Calvert seeks to identify and invest in companies that it believes are ESG leaders or improvers, dedicated to capturing a more sustainable economic system.
Calvert Sustainable Climate Aligned Strategy The Calvert Sustainable Climate Aligned Strategy is guided by Calvert’s Principles of Responsible Investing. It seeks to identify companies Calvert considers climate aligned in areas that are material to the long-term performance of a company.
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Strategy Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Strategy is guided by Calvert’s Principles of Responsible Investing. It seeks to invest in companies with demonstrable leadership or meaningful improvement in having a diverse workforce and an equal and inclusive work culture.

Anträge auf Anteile am Fonds sollten nicht ohne vorherige Rücksprache mit dem aktuellen Verkaufsprospekt und dem Key Information Document („KID“) oder dem Key Investor Information Document („KIID“) gestellt werden, das in englischer Sprache und in der offiziellen Sprache Ihres Landes unter morganstanleyinvestmentfunds.com oder kostenlos beim Registered Office of Morgan Stanley Investment Funds, European Bank and Business Centre, 6B route de Treves, L-2633 Senningerberg, R.C. Luxemburg B 29 192. Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten des Fonds und die Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie auf der oben genannten Website. Wenn die Verwaltungsgesellschaft des betreffenden Fonds beschließt, ihre Vereinbarung für die Vermarktung dieses Fonds in einem EWR-Land, in dem er für den Verkauf registriert ist, zu beenden, wird sie dies in Übereinstimmung mit den relevanten OGAW-Regeln tun.

Dieses Dokument enthält Informationen zu den Teilfonds von Morgan Stanley Investment Funds, einer in Luxemburg ansässigen Investmentgesellschaft mit variabler Kapitalausstattung. Morgan Stanley Investment Funds (die „Gesellschaft“) ist im Großherzogtum Luxemburg als Unternehmen für gemeinsame Anlagen gemäß Teil 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der jeweils gültigen Fassung registriert. Die Gesellschaft ist ein Unternehmen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren („OGAW“).

Anträge auf Anteile an den Teilfonds sollten nicht ohne vorherige Rücksprache mit dem aktuellen Verkaufsprospekt, dem Key Information Document („KID“) oder dem Key Investor Information Document („KIID“), dem Jahresbericht und Halbjahresbericht („Angebotsdokumente“) oder anderen in Ihrem Land verfügbaren Dokumenten gestellt werden, die kostenlos beim Registered Office European Bank and Business Centre, 6B route de Treves, L-2633 Sningberg, erhältlich sind. Luxemburg B 29 192. Darüber hinaus sollten alle italienischen Anleger auf das „Erweiterte Antragsformular“ verweisen und alle Anleger in Hongkong sollten auf den Abschnitt „Zusätzliche Informationen für Anleger in Hongkong“ verweisen, der im Verkaufsprospekt beschrieben ist. Kopien des Verkaufsprospekts, KID oder KIID, der Satzung und der Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher Sprache sowie weitere Informationen sind beim Vertreter der Schweiz kostenlos erhältlich. Vertretung in der Schweiz ist die Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du General-Dufour, 1204 Geneva. Die Zahlstelle in der Schweiz ist die Banque Cantonale de Geneve, 17, quai de l’Ile, 1204 Genf.

RISIKOÜBERLEGUNGEN

Portfolios unterliegen dem Marktrisiko, d. h. es besteht die Möglichkeit, dass die Marktwerte der Wertpapiere, die dem Portfolio gehören, sinken und der Wert der Portfolioaktien möglicherweise geringer ausfällt als die von Ihnen dafür gezahlten. Marktwerte können sich aufgrund wirtschaftlicher und anderer Ereignisse (z. B. Naturkatastrophen, Gesundheitskrisen, Terrorismus, Konflikte und soziale Unruhen), die sich auf Märkte, Länder, Unternehmen oder Regierungen auswirken. Es ist schwierig, den Zeitpunkt, die Dauer und die potenziellen Nebenwirkungen vorherzusagen (z. B. Portfolioliquidität) von Ereignissen. Dementsprechend können Sie in jede Strategie investieren, um Geld zu verlieren. ESG-Strategien, die Impact Investing und/oder Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) berücksichtigen, könnten dazu führen, dass die relative Anlageperformance von anderen Strategien oder breiten Markt-Benchmarks abweicht, je nachdem, ob solche Sektoren oder Anlagen dem Markt zuliebe sind oder nicht. Infolgedessen gibt es keine Garantie, dass ESG-Strategien zu einer günstigeren Anlageperformance führen könnten. Im Allgemeinen schwanken die Aktienwerte auch als Reaktion auf unternehmensspezifische Aktivitäten. Anlagen in ausländischen Märkten bergen besondere Risiken wie Währungs-, politische, wirtschaftliche und Marktrisiken. Die Risiken von Anlagen in Schwellenländern sind größer als die Risiken, die mit Anlagen in Industrieländern verbunden sind. Festverzinsliche Wertpapiere unterliegen der Fähigkeit eines Emittenten, rechtzeitige Kapital- und Zinszahlungen (Kreditrisiko), Zinsänderungen (Zinsrisiko), die Bonität des Emittenten und die allgemeine Marktliquidität (Marktrisiko) zu leisten. In einem Umfeld steigender Zinsen können die Anleihenpreise fallen und zu Phasen der Volatilität und erhöhten Portfoliorücknahmen führen. In einem rückläufigen Zinsumfeld kann das Portfolio weniger Erträge generieren. Langfristige Wertpapiere reagieren möglicherweise empfindlicher auf Zinsänderungen. Immobilienanlagen, einschließlich Immobilienanlagefonds, unterliegen Risiken, die denen des direkten Eigentums an Immobilien ähneln. Alternative Anlagen sind spekulativ, mit einem hohen Risiko verbunden, sind hoch illiquide, haben in der Regel höhere Gebühren als andere Anlagen und können sich auf Leverage, Leerverkäufe und Derivate einlassen, was das Risiko eines Anlageverlusts erhöhen kann. Diese Anlagen richten sich an Anleger, die diese Risiken verstehen und akzeptieren wollen. Die Wertentwicklung kann volatil sein und ein Anleger könnte einen Großteil seiner Anlage verlieren.

Calvert Research and Management ist Teil der Morgan Stanley Investment Management-Unternehmensgruppe.  Der Zugang zu Calvert ist über den Morgan Stanley Investment Management Fund möglich, in dem Calvert als Investmentmanager fungiert.

Es gibt keine Garantie dafür, dass eine Anlagestrategie unter allen Marktbedingungen funktioniert, und jeder Anleger sollte seine Fähigkeit, langfristig zu investieren, bewerten, insbesondere in Zeiten des Marktabschwungs.

Ein separat verwaltetes Konto ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Separate Konten, die gemäß der jeweiligen Strategie verwaltet werden, können Wertpapiere umfassen, die die Performance eines bestimmten Index nicht unbedingt nachverfolgen müssen. Bitte berücksichtigen Sie vor der Anlage die Anlageziele, Risiken und Gebühren der Strategie sorgfältig. Es ist ein Mindestvermögensniveau erforderlich.

Wichtige Informationen über die Anlageverwalter finden Sie im ADV-Formular Teil 2.

Die zum Ausdruck gebrachten Ansichten und Meinungen und/oder Analysen entsprechen denen des Anlageteams zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Materials und können sich aufgrund der Markt- oder Wirtschaftsbedingungen jederzeit ohne Vorankündigung ändern und müssen sich nicht zwingend ändern. Darüber hinaus werden die Ansichten nicht aktualisiert oder anderweitig überarbeitet, um Informationen widerzuspiegeln, die später verfügbar werden, oder Umstände, die nach dem Datum der Veröffentlichung vorliegen oder Änderungen eintreten. Die zum Ausdruck gebrachten Ansichten spiegeln nicht die Meinungen des gesamten Anlagepersonals von Morgan Stanley Investment Management (MSIM) und seiner Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen (zusammen „die Gesellschaft“) wider und spiegeln sich möglicherweise nicht in allen Strategien und Produkten wider, die die Gesellschaft anbietet.

Die hierin angegebenen Prognosen und/oder Schätzungen können sich jederzeit ändern und können sich nicht wirklich bewähren. Informationen zu den erwarteten Marktrenditen und Marktaussichten basieren auf den Analysen, Analysen und Meinungen der Autoren oder des Anlageteams. Diese Schlussfolgerungen sind spekulativer Natur, kommen möglicherweise nicht zustande und sollen nicht die zukünftige Performance einer bestimmten Strategie oder eines bestimmten Produkts vorhersagen, das das Unternehmen anbietet. Die zukünftigen Ergebnisse können je nach Faktoren wie Veränderungen der Wertpapiere oder Finanzmärkte oder der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen erheblich abweichen.

Dieses Material wurde auf der Grundlage öffentlich verfügbarer Informationen, intern entwickelter Daten und anderer Quellen Dritter erstellt, die als zuverlässig gelten. Es werden jedoch keine Zusicherungen hinsichtlich der Zuverlässigkeit solcher Informationen abgegeben, und das Unternehmen hat nicht versucht, die Informationen aus öffentlichen und externen Quellen unabhängig zu verifizieren.

Dieses Material ist eine allgemeine Mitteilung, die nicht unparteiisch ist und alle bereitgestellten Informationen ausschließlich zu Informationszwecken und zu Informationszwecken erstellt wurden und kein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Übernahme einer bestimmten Anlagestrategie darstellt. Die hierin enthaltenen Informationen basieren nicht auf der Berücksichtigung individueller Anlegerumstände und sind weder Anlageberatung noch sollten sie in irgendeiner Weise als steuerliche, buchhalterische, rechtliche oder aufsichtsrechtliche Beratung ausgelegt werden. Zu diesem Zweck sollten Anleger vor einer Anlageentscheidung unabhängige Rechts- und Finanzberatung einholen, einschließlich Beratung zu steuerlichen Konsequenzen.

Die Indizes sind nicht verwaltet und enthalten keine Aufwendungen, Gebühren oder Verkaufsgebühren. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Jeder hierin genannte Index ist das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) des jeweiligen Lizenzgebers. Jedes Produkt, das auf einem Index basiert, wird vom jeweiligen Lizenzgeber in keiner Weise gesponsert, befürwortet, verkauft oder beworben und übernimmt diesbezüglich keine Haftung.

Dieses Material ist kein Produkt der Research-Abteilung von Morgan Stanley und sollte nicht als Research-Material oder Empfehlung betrachtet werden.

Das Unternehmen hat keine Finanzintermediäre zur Verwendung und Verteilung dieses Materials autorisiert, es sei denn, eine solche Verwendung und Verteilung erfolgt in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften. Darüber hinaus müssen sich Finanzintermediäre davon überzeugen, dass die Informationen in diesem Material für jede Person angemessen sind, der sie dieses Material im Hinblick auf die Umstände und den Zweck dieser Person bereitstellen. Das Unternehmen haftet nicht für die Verwendung oder den Missbrauch dieses Materials durch einen solchen Finanzintermediär und übernimmt keine Haftung dafür.

Dieses Material kann in andere Sprachen übersetzt werden. Wo eine solche Übersetzung gemacht wird, bleibt diese englische Version endgültig. Bei Unstimmigkeiten zwischen der englischen Version und einer Version dieses Materials in einer anderen Sprache ist die englische Version maßgeblich.

Das gesamte oder ein Teil dieses Materials darf ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Unternehmens weder direkt noch indirekt reproduziert, kopiert, modifiziert, verwendet werden, um ein abgeleitetes Werk zu erstellen, durchgeführt, angezeigt, veröffentlicht, veröffentlicht, lizenziert, gerahmt, verteilt oder übertragen oder einem seiner Inhalte gegenüber Dritten offengelegt werden. Dieses Material darf nicht mit einem solchen Hyperlink verknüpft werden, es sei denn, dieser Hyperlink ist für den persönlichen und nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. Alle hierin enthaltenen Informationen sind urheberrechtlich geschützt und unterliegen dem Urheberrecht und anderen geltenden Gesetzen.

Eaton Vance ist Teil von Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Management ist die Vermögensverwaltungssparte von Morgan Stanley.

VERTEILUNG

Dieses Material ist nur für Personen mit Wohnsitz in Ländern bestimmt, in denen ein solcher Vertrieb oder eine solche Verfügbarkeit nicht gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde.

MSIM, die Vermögensverwaltungssparte von Morgan Stanley (NYSE: MS), und seine verbundenen Unternehmen haben Vorkehrungen getroffen, um die Produkte und Dienstleistungen des jeweils anderen zu vermarkten. Jedes verbundene Unternehmen von MSIM ist in der von MSIM betriebenen Rechtsordnung entsprechend reguliert. Die verbundenen Unternehmen von MSIM sind: Eaton Vance Management (International) Limited, Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio Associates LLC und Atlanta Capital Management LLC,

Dieses Material wurde von einem oder mehreren der folgenden Unternehmen herausgegeben:

EMEA:

Dieses Material ist ausschließlich für professionelle Kunden/akkreditierte Anleger bestimmt.

In der EU werden die Materialien von MSIM und Eaton Vance von MSIM Fund Management (Ireland) Limited („FMIL“) herausgegeben. FMIL wird von der Central Bank of Ireland reguliert und ist in Irland als Privatgesellschaft mit Aktien mit der Aktiennummer 616661 eingetragen. Sie hat ihren eingetragenen Sitz in The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irland.

Außerhalb der EU werden MSIM-Materialien von Morgan Stanley Investment Management Limited (MSIM Ltd) herausgegeben, die von der Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert sind. Registriert in England. Eingetragene Nr. 1981121. Registered Office: 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA.

In der Schweiz werden MSIM-Materialien von Morgan Stanley & Co. International plc, London (Niederlassung Zürich), zugelassen und reguliert durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht („FINMA“). Sitz: Beethovenstrasse 33, 8002 Zürich, Schweiz.

Außerhalb der USA und der EU werden Eaton Vance-Materialien von Eaton Vance Management (International) Limited („EVMI“) 125 Old Broad Street, London, EC2N 1AR, Großbritannien, herausgegeben, die im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert wird.

Italien: MSIM FMIL (Mailand Branch), (Sede Secondaria di Milano) Palazzo Serbelloni Corso Venezia, 16 20121 Mailand, Italien. Niederlande: MSIM FMIL (Amsterdam Branch), Rembrandt Tower, 11. Etage Amstelplein 1 1096HA, Niederlande. Frankreich: MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau 75008 Paris, Frankreich. Spanien: MSIM FMIL (Niederlassung Madrid), Calle Serrano 55, 28006, Madrid, Spanien. Deutschland: MSIM FMIL Frankfurt Branch, Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Deutschland (Gattung: Zweigniederlassung (FDI) gem. § 53b KWG). Dänemark: MSIM FMIL (Niederlassung Kopenhagen), Gorrissen Federspiel, Axel Towers, Axeltorv2, 1609 Copenhagen V, Dänemark.

MITTLERER OSTEN:

Dubai: MSIM Ltd (Representative Office, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701 and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial Centre, Dubai, 506501, Vereinigte Arabische Emirate. Telefon: +97 (0)14 709 7158).

Dieses Dokument wird im Dubai International Financial Centre von Morgan Stanley Investment Management Limited (Representative Office) vertrieben, einem Unternehmen, das von der Dubai Financial Services Authority („DFSA“) reguliert wird. Es ist ausschließlich für die Verwendung durch professionelle Kunden und Marktkontrahenten bestimmt. Dieses Dokument ist nicht für den Vertrieb an Privatkunden bestimmt, und Privatkunden sollten nicht auf die in diesem Dokument enthaltenen Informationen reagieren.

Dieses Dokument bezieht sich auf ein Finanzprodukt, das keiner Form von Regulierung oder Genehmigung durch die DFSA unterliegt. Die DFSA ist nicht für die Überprüfung oder Überprüfung von Dokumenten in Verbindung mit diesem Finanzprodukt verantwortlich. Demzufolge hat die DFSA dieses Dokument oder andere zugehörige Dokumente nicht genehmigt und hat keine Maßnahmen ergriffen, um die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu überprüfen, und ist nicht dafür verantwortlich. Das Finanzprodukt, auf das sich dieses Dokument bezieht, kann illiquide sein und/oder Beschränkungen hinsichtlich des Weiterverkaufs oder der Übertragung unterliegen. Potenzielle Käufer sollten ihre eigene Due Diligence für das Finanzprodukt durchführen. Wenn Sie den Inhalt dieses Dokuments nicht verstehen, sollten Sie sich an einen autorisierten Finanzberater wenden

Von Hughes
Managing Director, Head of Calvert
28 years industry experience
Anthony Eames
Managing Director, Responsible Investment Strategy
29 years industry experience
Chris Madden
Managing Director, Co-Head of Applied Solutions
25 years industry experience
Emily Chew
Managing Director, Executive Vice President, Chief Sustainability Officer
13 years industry experience
Helen Mbugua-Kahuki
Director of Research, Calvert Research & Management
15 years industry experience
Hope Brown
Executive Director, Chief Compliance Officer
29 years industry experience
Jade Huang
Managing Director, Chief Investment Officer, Co-Head of Applied Solutions
19 years industry experience
John Wilson
Executive Director, Director of Engagement
27 years industry experience
Kelly Rechen
Vice President, Chief of Staff
7 years industry experience

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