可持续投资

我们的理念

我们相信有多种方法可利用重要的环境、社会和治理(ESG)信息及标准为客户提供强劲的回报,这构成了摩根士丹利投资管理可持续投资理念的坚实基础。

我们致力于根据ESG信息作出投资决策,并力求发挥我们的影响力,与所投公司进行思虑周全、富有建设性的沟通,从而提升投资表现,同时改进可持续投资实践和成果。摩根士丹利投资管理提供丰富多样的可持续投资选择,从将ESG整合进投资流程的基金,到寻求实现积极影响并同时实现有吸引力财务回报的主题可持续基金。

可持续性核心领域

对摩根士丹利投资管理而言,主题研究和公司治理参与/资产尽责管理工作不仅对实现其投资目标具有潜在重要性,从系统角度来看也至关重要,而摩根士丹利投资管理已确定对于其主题研究和公司治理参与/资产尽责管理工作具有战略重要性的四大核心领域。这些主题在不同程度上与我们所有的投资团队有关,具体取决于资产类别、地域以及投资风格和策略。

减碳和气候风险

以巴黎协定目标为提纲,支持向低碳经济转型

循环经济和废弃物减量

支持减少对自然资源的影响以及减少废弃物产生的商业模式

多元共融企业

支持相关业务实践,力求创建更公平、包容的社会

合宜工作和稳定岗位

支持整个价值链的合宜工作,助力打造面对创新和变革时稳定的劳动力

摩根士丹利投资管理可持续投资取向简介

作为主动经理人及长期投资者,我们认为我们有责任同时也有机会管理好旗下资本。我们的投资团队深度参与投资组合内公司企业的治理,有效行使我们的代理投票和其他股东权利,积极争取获得更大资本回报。

我们充分发挥可持续性投资领域的专长,以灵活的解决方案帮助客户实现其可持续性投资与影响力目标。请往下参阅我们的投资能力。

可持续投资领导团队

投资管理可持续性委员会

摩根士丹利投资管理(MSIM)的环境、社会和治理(ESG)委员会由该部门的可持续发展团队、首席运营官办公室及其他利益相关方的高级代表组成,负责监督和支持MSIM的可持续投资策略。委员会主席由策略方案及多资产集团联席主管兼首席投资官和全球风险与分析主管共同担任。委员会职责包括监督MSIM的ESG目标和战略、产品开发和发布、ESG相关治理参与计划、培训以及技术和数据方案。

投资管理可持续性团队

可持续性团队负责制定摩根士丹利投资管理的ESG投资整合标准,帮助推出主题可持续基金,就可持续性事宜为客户提供顾问服务,以及为支持投资团队生成可持续性数据、提供工具和研究。可持续性团队还负责履行全球尽责管理职能,即协调我们开展尽责管理以及与所投公司进行沟通的议题。

可持续投资团队领导

我们的投资组合管理团队对评估各投资决策或资产,以及投资组合整体的ESG风险和机会承担最终责任。他们采用与现有投资理念和策略相一致的方式,利用ESG信息和见解进行评估。我们最大的团队或资产类别平台已委任至少一名专职ESG研究专员,负责领导相关团队的该项工作。

摩根士丹利1 可持续投资研究所

该研究所致力于通过公司各部门之间的合作加速可持续投资的普及,从而推动创新,培养下一代可持续投资领导者,并提出为投资者提供信息和赋能的见解。

投资能力

摩根士丹利投资管理拥有全面、定制、专门的可持续投资能,涵盖多元资产和私募市场。例如,针对定制的多元资产投资组合,我们可根据客户在可持续性方面的特定偏好,定制一揽子证券或基金。私募市场方面,我们提供横跨一系列核心领域的主题影响力投资机会,包括气候和社会影响力。

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常见问答

ESG(环境、社会和治理)、SRI(社会责任投资)和可持续投资都是用于描述根据可持续性因素或信息,定义投资决策或为其提供信息的一般概念的不同术语。“SRI”曾被用于描述基于价值观和道德标准的投资方法,一般集中于排除性筛选。后来大概是在《负责任投资原则》启动的同时,出现了缩略语“ESG”,作为各公司面临的在传统财务报表中很难体现的环境、社会和公司治理问题的一个简写方式。随着该领域的发展,投资中形成越来越多的以财务为导向的可持续性信息使用方式,加之ESG数据的扩散,我们发现这些术语常常可以互换使用。摩根士丹利投资管理偏向于可持续投资这一术语,因为我们认为这是针对当今投资行业所采用的各种方法而出现的一个全方位术语。上文的“我们的可持续投资框架”详细描述了我们如何看待和实施我们各种投资工具或产品的各种方法。

我们认为,气候变化、污染以及废弃物和人力资本部署等宏观可持续性趋势,给所有投资者带来了更多风险和机会,而ESG信息有助于他们更好地识别这些风险和机会的重要性。虽然宏观趋势具有普遍性和科学性,但在投资中实施需要深思熟虑,因为这些因素的重要性将取决于资产类别、投资策略、地域、行业和期限。因此,我们的投资者采用自下而上的ESG整合方法,积极识别与各自投资领域相关的最重要的可持续性风险和机会,并将这些考量因素融入买卖决策、投资组合构建以及持续的投资组合监测之中。

如上文我们的可持续投资框架中所述,摩根士丹利投资管理的可持续目标和影响力基金力求实现积极的社会和/或环境目标以及市场水平的财务回报。

除专门的影响力投资解决方案外,我们的很多可持续核心基金已采纳或正逐步采纳与2050年1.5°C经济减碳目标相一致的净零排放目标。通过投资净零排放目标基金,投资者有机会通过支持低碳经济转型,为积极影响贡献力量。

若有问题请发邮件至 msim_sustainability@morganstanley.com

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