Solutions

Nom du fonds Description
Calvert Sustainable Climate Transition Fund

Le fonds a pour objectif d'atténuer le changement climatique et de s'y adapter en investissant dans des sociétés dont les business models ont un impact direct sur la réduction des émissions de CO₂ ou qui investissent des capitaux dans des immobilisations corporelles, des technologies et des processus qui permettront de réduire les émissions de CO₂ futures, correspondant ainsi à des investissements durables.

Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund

L’objectif d'investissement du fonds Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select est d’offrir une appréciation du capital à long terme, mesurée en dollars américains, en investissant principalement dans des sociétés engagées dans des activités économiques qui répondent aux défis environnementaux ou sociétaux mondiaux liés à des domaines tels que la durabilité environnementale et l’efficience dans l’utilisation des ressources, la diversité, l’équité et l’inclusion, le respect des droits de l'Homme, la responsabilité des produits, la gestion du capital humain, ainsi que la gouvernance responsable et la transparence des opérations, ou des entreprises qui sont des leaders dans la gestion des risques et opportunités environnementaux ou sociaux financièrement significatifs. Cette stratégie tient également compte des objectifs de réduction du carbone à long terme de l'Accord de Paris et de la promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. 

Calvert Sustainable US Equity Select Fund L’objectif d'investissement du fonds Calvert Sustainable US Equity Select est d’offrir une appréciation du capital à long terme, mesurée en dollars américains, en investissant principalement dans des sociétés engagées dans des activités économiques qui répondent aux défis environnementaux ou sociétaux mondiaux liés à des domaines tels que la durabilité environnementale et l’efficience dans l’utilisation des ressources, la diversité, l’équité et l’inclusion, le respect des droits de l'Homme, la responsabilité des produits, la gestion du capital humain, ainsi que la gouvernance responsable et la transparence des opérations, ou des entreprises qui sont des leaders dans la gestion des risques et opportunités environnementaux ou sociaux financièrement significatifs. Cette fonds tient également compte des objectifs de réduction du carbone à long terme de l'Accord de Paris et de la promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion.
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund L’objectif d'investissement du fonds Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select est d’offrir une appréciation du capital à long terme, mesurée en euro, en investissant principalement dans des sociétés engagées dans des activités économiques qui répondent aux défis environnementaux ou sociétaux mondiaux liés à des domaines tels que la durabilité environnementale et l’efficience dans l’utilisation des ressources, la diversité, l’équité et l’inclusion, le respect des droits de l'Homme, la responsabilité des produits, la gestion du capital humain, ainsi que la gouvernance responsable et la transparences des opérations, ou des entreprises qui sont des leaders dans la gestion des risques et opportunités environnementaux ou sociaux financièrement significatifs. Cette fonds tient également compte des objectifs de réduction du carbone à long terme de l'Accord de Paris et de la promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion.
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund L’objectif d'investissement du fonds Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select est d’offrir une appréciation du capital à long terme, mesurée en dollars américains, en investissant principalement dans des sociétés engagées dans des activités économiques qui répondent aux défis environnementaux ou sociétaux mondiaux, tels que la durabilité environnementale et l’efficience dans l’utilisation des ressources, la diversité, l’équité et l’inclusion, le respect des droits de l'Homme, la responsabilité des produits, la gestion du capital humain, ainsi que la gouvernance responsable et la transparence des opérations, ou des entreprises qui sont des leaders dans la gestion des risques et opportunités environnementaux ou sociaux financièrement significatifs. Cette fonds tient également compte des objectifs de réduction du carbone à long terme de l'Accord de Paris et de la promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion.
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund L’objectif d'investissement du fonds Calvert Sustainable Climate Aligned est d’offrir une appréciation du capital à long terme, mesurée en dollars américains, en investissant principalement dans des sociétés engagées dans des activités économiques qui répondent au défi représenté par la transition climatique et/ou qui sont alignées sur les objectifs de décarbonation à long terme fixés par l’Accord de Paris. Le Fonds maintiendra un profil carbone respectant les objectifs « net zéro » de l'Accord de Paris, tels que reflétés dans l'indice de référence approprié aligné sur l'Accord de Paris ou, en l'absence d'un tel indice de référence, il maintiendra une empreinte carbone sensiblement plus faible, d'au moins 50 % inférieure à celle de l'indice de référence du marché sous-jacent, et en tenant compte des objectifs de réduction du carbone à long terme de l'Accord de Paris qui peuvent justifier une révision de la fourchette de réduction cible au fil du temps. L’empreinte carbone est mesurée selon l’intensité carbone moyenne pondérée, représentant les tonnes de CO2 par million de dollars de valeur d'entreprise, y compris les liquidités.
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund L’objectif d'investissement du fonds Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion est d’offrir une appréciation du capital à long terme mesurée en dollars américains et de promouvoir la diversité, l’équité et l'inclusion, en investissant principalement dans des sociétés qui font preuve de leadership ou d’amélioration significative en matière de diversité des employés et de culture d'entreprise égalitaire et inclusive. Le fonds cherchera à maintenir une diversité des employés au niveau du portefeuille supérieure à celle de l'indice de référence sous-jacent, mesurée par le pourcentage moyen de femmes au conseil d'administration et le pourcentage moyen de membres du conseil d'administration d’origines ethniques sous-représentées.
Nom de la stratégie Description
Calvert Sustainable Select Strategy The Calvert Sustainable Select Strategy is guided by Calvert's Principles of Responsible Investing. Calvert seeks to identify and invest in companies that it believes are ESG leaders or improvers, dedicated to capturing a more sustainable economic system.
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Strategy Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Strategy is guided by Calvert’s Principles of Responsible Investing. It seeks to invest in companies with demonstrable leadership or meaningful improvement in having a diverse workforce and an equal and inclusive work culture.
Energy Transition and Innovation Opportunities Strategy The Energy Transition and Innovation Opportunities Strategy is guided by Calvert's Principles of Responsible Investing. Calvert seeks to identify and invest in companies that it believes are ESG leaders or improvers, dedicated to capturing a more sustainable economic system.
Global Green Bond Strategy The Global Green Bond Strategy is guided by Calvert's Principles of Responsible Investing. Calvert seeks to identify and invest in companies that it believes are ESG leaders or improvers, dedicated to capturing a more sustainable economic system.
Calvert Sustainable Climate Aligned Strategy The Calvert Sustainable Climate Aligned Strategy is guided by Calvert’s Principles of Responsible Investing. It seeks to identify companies Calvert considers climate aligned in areas that are material to the long-term performance of a company.
Calvert: ESG Investing | Morgan Stanley Investment Managment

Calvert

Contribuez au changement positif.
Investir avec Calvert.

 

Notre mission consiste à générer des performances positives pour les investisseurs tout en tenant compte des besoins à long terme de notre planète et de la société.

Expérience approfondie

40 ans de leadership et d’innovation dans l’investissement responsable

Un fort attachement à l’investissement responsable

Chez Calvert, l’investissement responsable est au cœur de nos activités

Une présence mondiale

Des stratégies qui couvrent les marchés financiers mondiaux, notamment les indices responsables exclusifs, la gestion quantitative actions, la gestion fondamentale actions et obligations, ainsi que les solutions personnalisées

Une approche fondée sur des principes

Fondée sur les Principes pour l’investissement responsable de Calvert, qui établissent un lien entre les normes mondiales en matière de commerce responsable et les besoins des investisseurs en quête de performance

Dialogue actif

Nos stratégistes en matière d'intervention auprès des entreprises exercent une influence sur ces dernières afin d’orienter davantage leurs activités vers le développement durable et les inciter à une meilleure gouvernance

Approche fondée sur la recherche

Des analystes spécialisés utilisent des données variées pour évaluer les facteurs ESG financièrement importants afin de mesurer leur impact et d’identifier les moteurs d’un changement positif

L’équipe de professionnels ESG de Calvert compte parmi les plus vastes et les plus diversifiées du secteur, couvrant la recherche, l’intervention après des entreprises et les solutions d’investissement.

Nos antécédents

L’un des leaders de l’investissement responsable depuis près de 40 ans*, Calvert a été l’un des premiers initiateurs des développements dans ce domaine et est signataire des principaux accords mondiaux.

Calvert timeline

* Le 30 décembre 2016, Calvert Research and Management a fait l’acquisition des actifs commerciaux de Calvert Investment Management, Inc, qui a lancé en 1982 le fonds Calvert Social Investment, l’un des premiers fonds du marché américain à intégrer des critères ESG dans le processus de sélection des investissements.

 

Nos compétences

Nous proposons une large sélection de stratégies d’investissement responsable

30
MILLIARDS DE $
D’ACTIFS SOUS
GESTION
au 30 juin 2022

INDICES EXCLUSIFS PORTANT SUR L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE

GESTION QUANTITATIVE ACTIONS

GESTION FONDAMENTALE ACTIONS ET OBLIGATIONS

APPROCHES THÉMATIQUES

SOLUTIONS D’INVESTISSEMENT PERSONNALISÉES

 

Recherche spécifique

Nous analysons des milliers de données statistiques provenant de notre propre recherche, de fournisseurs externes, de recherches scientifiques et universitaires, d’informations liées aux transactions et de rapports d’entreprise.

Notre processus différencié en 5 étapes

Calvert estime que l’actionnariat à long terme implique la responsabilité de participer à la gouvernance des entreprises que nous détenons dans nos portefeuilles. Par le biais de notre recherche, nous identifions des objectifs d’engagement, en cherchant à contribuer à la résolution des problèmes qui importent financièrement à nos clients, aux entreprises et à la société.

ÉTAPE 1

Définir les catégories comparatives

Affiner les classifications en catégories comparatives personnalisées sur la base de risques ESG partagés et financièrement significatifs.

COMPARAISONS AVEC DES ENTREPRISES PERTINENTES

ÉTAPE 2

Développer une thèse d’investissement

Développer une thèse d’investissement pour identifier les risques et opportunités ESG existants et à venir sur notre horizon d’investissement.

ÉVALUATION PROSPECTIVE DES RISQUES

ÉTAPE 3

Construire le modèle structurel

Évaluer les performances sur les questions ESG financièrement importantes à l’aide d’indicateurs clés de performance (ICP) sélectionnés.

ACCENT SUR LES QUESTIONS ESG SIGNIFICATIVES AU PLAN FINANCIER

ÉTAPE 4

Noter et classer l’émetteur

Déterminer la décision ESG globale pour chaque émetteur sur la base de l’analyse de trois expositions importantes : au niveau de l’entreprise, du secteur et de l’exécution.

ANALYSE DÉTAILLÉE DES RISQUES ET OPPORTUNITÉS ESG

ÉTAPE 5

Contrôler le processus

Évaluer la méthodologie de recherche ; approuver les thèses d’investissement et les modèles de catégories comparatives ; sécuriser les décisions finales concernant les titres ; approuver et prioriser les efforts d’engagement auprès des entreprises.

APPROCHE GLOBALE DE LA GOUVERNANCE

 

Dialogue actif

Nous intervenons auprès des entreprises pour les aider à améliorer leurs performances et leur valeur sociale.

 

Insights

About Us

Notre mission consiste à générer des performances positives pour les investisseurs tout en tenant compte des besoins à long terme de notre planète et de la société.

Expérience approfondie

40 ans de leadership et d’innovation dans l’investissement responsable

Un fort attachement à l’investissement responsable

Chez Calvert, l’investissement responsable est au cœur de nos activités

Une présence mondiale

Des stratégies qui couvrent les marchés financiers mondiaux, notamment les indices responsables exclusifs, la gestion quantitative actions, la gestion fondamentale actions et obligations, ainsi que les solutions personnalisées

Une approche fondée sur des principes

Fondée sur les Principes pour l’investissement responsable de Calvert, qui établissent un lien entre les normes mondiales en matière de commerce responsable et les besoins des investisseurs en quête de performance

Dialogue actif

Nos stratégistes en matière d'intervention auprès des entreprises exercent une influence sur ces dernières afin d’orienter davantage leurs activités vers le développement durable et les inciter à une meilleure gouvernance

Approche fondée sur la recherche

Des analystes spécialisés utilisent des données variées pour évaluer les facteurs ESG financièrement importants afin de mesurer leur impact et d’identifier les moteurs d’un changement positif

Notre équipe de direction

L’équipe de professionnels ESG de Calvert compte parmi les plus vastes et les plus diversifiées du secteur, couvrant la recherche, l’intervention après des entreprises et les solutions d’investissement.

Nos antécédents

L’un des leaders de l’investissement responsable depuis près de 40 ans*, Calvert a été l’un des premiers initiateurs des développements dans ce domaine et est signataire des principaux accords mondiaux.

* Le 30 décembre 2016, Calvert Research and Management a fait l’acquisition des actifs commerciaux de Calvert Investment Management, Inc, qui a lancé en 1982 le fonds Calvert Social Investment, l’un des premiers fonds du marché américain à intégrer des critères ESG dans le processus de sélection des investissements.

Nos compétences

Nous proposons une large sélection de stratégies d’investissement responsable

37,7
MILLIARDS DE $
D’ACTIFS SOUS
GESTION
au 30 juin 2022

INDICES EXCLUSIFS PORTANT SUR L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE

GESTION QUANTITATIVE ACTIONS

GESTION FONDAMENTALE ACTIONS ET OBLIGATIONS

APPROCHES THÉMATIQUES

SOLUTIONS D’INVESTISSEMENT PERSONNALISÉES

Recherche spécifique

Nous analysons des milliers de données statistiques provenant de notre propre recherche, de fournisseurs externes, de recherches scientifiques et universitaires, d’informations liées aux transactions et de rapports d’entreprise.

Notre processus différencié en 5 étapes

Calvert estime que l’actionnariat à long terme implique la responsabilité de participer à la gouvernance des entreprises que nous détenons dans nos portefeuilles. Par le biais de notre recherche, nous identifions des objectifs d’engagement, en cherchant à contribuer à la résolution des problèmes qui importent financièrement à nos clients, aux entreprises et à la société.

ÉTAPE 1

Définir les catégories comparatives

Affiner les classifications en catégories comparatives personnalisées sur la base de risques ESG partagés et financièrement significatifs.

COMPARAISONS AVEC DES ENTREPRISES PERTINENTES

ÉTAPE 2

Développer une thèse d’investissement

Développer une thèse d’investissement pour identifier les risques et opportunités ESG existants et à venir sur notre horizon d’investissement.

ÉVALUATION PROSPECTIVE DES RISQUES

ÉTAPE 3

Construire le modèle structurel

Évaluer les performances sur les questions ESG financièrement importantes à l’aide d’indicateurs clés de performance (ICP) sélectionnés.

ACCENT SUR LES QUESTIONS ESG SIGNIFICATIVES AU PLAN FINANCIER

ÉTAPE 4

Noter et classer l’émetteur

Déterminer la décision ESG globale pour chaque émetteur sur la base de l’analyse de trois expositions importantes : au niveau de l’entreprise, du secteur et de l’exécution.

ANALYSE DÉTAILLÉE DES RISQUES ET OPPORTUNITÉS ESG

ÉTAPE 5

Contrôler le processus

Évaluer la méthodologie de recherche ; approuver les thèses d’investissement et les modèles de catégories comparatives ; sécuriser les décisions finales concernant les titres ; approuver et prioriser les efforts d’engagement auprès des entreprises.

APPROCHE GLOBALE DE LA GOUVERNANCE

Dialogue actif

Nous intervenons auprès des entreprises pour les aider à améliorer leurs performances et leur valeur sociale.

Insights

 

CONSIDÉRATIONS SUR LES RISQUES
Les portefeuilles sont soumis au risque de marché, c’est-à-dire à la possibilité que la valeur des titres détenus par le portefeuille diminue et que la valeur des actions du portefeuille soit donc inférieure à celle que vous avez payée. Les valeurs boursières peuvent varier quotidiennement en fonction de facteurs économiques ou d’autre nature (par ex. catastrophes naturelles, crises sanitaires, terrorisme, conflits et troubles sociaux) qui ont des répercussions sur les marchés, les pays, les entreprises ou les gouvernements. Il est difficile de prévoir le calendrier, la durée et les éventuels effets négatifs (par ex. liquidité du portefeuille) liés à de tels événements. En conséquence, cette stratégie expose l’investisseur à des pertes potentielles. La performance relative des stratégies ESG qui intègrent l’investissement d’impact et / ou des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) peut diverger de celle d’autres stratégies ou d’indices de référence généraux du marché, selon que ces secteurs ou ces investissements ont la faveur ou non du marché. Par conséquent, rien ne garantit que les stratégies ESG produiront une meilleure performance. En général, la valeur des actions varie également en fonction des activités spécifiques d'une entreprise. Les investissements sur les marchés étrangers s’accompagnent de risques particuliers, notamment des risques de change, politiques, économiques et de marché. Les risques associés aux investissements dans les pays émergents sont plus élevés que ceux associés aux investissements dans les pays développés étrangers. Les titres obligataires sont soumis à la capacité d’un émetteur de rembourser le principal et les intérêts (risque de crédit), aux fluctuations des taux d’intérêt (risque de taux d’intérêt), à la solvabilité de l’émetteur et à la liquidité générale du marché (risque de marché). Dans un contexte de hausse des taux d’intérêt, les prix des obligations pourraient baisser et entraîner des périodes de volatilité et des rachats plus importants. Dans un environnement de taux d’intérêt en baisse, le portefeuille peut générer des revenus moindres. Les titres à plus long terme peuvent être plus sensibles aux variations des taux d’intérêt. Les investissements immobiliers, y compris les fiducies de placement immobilier, sont soumis à des risques similaires à ceux liés à la propriété directe de biens immobiliers. Les investissements alternatifs sont de nature spéculative et comportent un degré de risque élevé. Très peu liquides, ils sont généralement assortis de frais plus élevés que les autres investissements et peuvent induire le recours à l’effet de levier, aux ventes à découvert et aux produits dérivés, pouvant ainsi accroître le risque de perte sur investissement. Ces investissements sont destinés aux investisseurs qui comprennent ces risques et sont en mesure de les tolérer. La performance peut être volatile et l’investisseur peut perdre une partie importante, voire la totalité, du capital engagé.

DISTRIBUTION

Ce document s’adresse et ne doit être distribué exclusivement qu’aux personnes résidant dans des pays ou territoires où une telle distribution ou mise à disposition n’est pas contraire aux lois et réglementations locales en vigueur.

MSIM, la division de gestion d’actifs de Morgan Stanley (NYSE : MS) et ses sociétés affiliées ont passé des accords pour commercialiser leurs produits et services respectifs. Chaque société affiliée de MSIM est réglementée de manière appropriée dans la juridiction où elle opère. Les sociétés affiliées de MSIM sont : Eaton Vance Management (International) Limited, Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio Associates LLC, Atlanta Capital Management LLC et Eaton Vance Management International (Asia) Pte. Ltd.

Ce document a été publié par une ou plusieurs des entités suivantes :

EMEA:

Ce document s’adresse aux clients professionnels/investisseurs accrédités uniquement.

Dans l’UE, les documents de MSIM et d’Eaton Vance sont publiés par MSIM Fund Management (Ireland) Limited (« FMIL »). FMIL est une société privée à responsabilité limitée par actions immatriculée en Irlande sous le numéro 616661 et réglementée par la Banque Centrale d’Irlande. Son siège social est situé à l’adresse The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irlande.

En dehors de l’UE, les documents de MSIM sont publiés par Morgan Stanley Investment Management Limited (MSIM Ltd), une société agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Enregistrée en Angleterre. Numéro d’enregistrement : 1981121. Siège social : 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA.

En Suisse, les documents de MSIM sont publiés par Morgan Stanley & Co. International plc, Londres, succursale de Zurich, une société agréée et réglementée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (« FINMA »). Siège social : Beethovenstrasse 33, 8002 Zurich, Suisse.

En dehors des États-Unis et de l’Union européenne, les documents d’Eaton Vance sont publiés par Eaton Vance Management (International) Limited (« EVMI ») 125 Old Broad Street, Londres, EC2N 1AR, Royaume-Uni, qui est agréé et réglementé au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority.

Italie : MSIM FMIL (succursale de Milan), (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni Corso Venezia, 16 20121 Milan, Italie. Pays-Bas : MSIM FMIL (succursale d’Amsterdam), Tour Rembrandt, 11e étage Amstelplein 1 1096HA, Pays-Bas. France : MSIM FMIL (succursale de Paris), 61, rue de Monceau, 75008 Paris, France. Espagne : MSIM FMIL (succursale de Madrid), Calle Serrano 55, 28006, Madrid, Espagne.

MOYEN-ORIENT

Dubaï : MSIM Ltd (Bureau de représentation, Unit Precinct 3-7 th Floor-Unit 701 and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial Centre, Dubaï, 506501, Émirats arabes unis. Téléphone : +97 (0)14 709 7158).

EVMI fait appel à une organisation tierce au Moyen-Orient, Wise Capital (Middle East) Limited (« Wise Capital »), pour promouvoir les capacités d’investissement d’Eaton Vance auprès des investisseurs institutionnels. Pour ces services, Wise Capital reçoit une rémunération calculée sur la base des actifs pour lesquels Eaton Vance fournit des conseils d’investissement à la suite de ces mises en relation.

Hong-Kong : Le présent document est publié par Morgan Stanley Asia Limited aux fins d’utilisation à Hong Kong et ne peut être diffusé qu’auprès d’« investisseurs professionnels » au sens du Securities and Futures Ordinance (décret sur les valeurs mobilières et les contrats à terme) de Hong Kong (Cap 571). Le contenu du présent document n’a été révisé ni approuvé par aucune autorité de réglementation, y compris la Securities and Futures Commission de Hong Kong. En conséquence, à moins que la loi en vigueur ne prévoie des exceptions, ce document ne devra pas être publié, diffusé, distribué ni adressé aux particuliers résidant à Hong Kong, ni mis à leur disposition.

Australie : La présente publication est diffusée en Australie par Morgan Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited ACN : 122040037, licence AFS n° 314182, qui accepte la responsabilité de son contenu. La présente publication, ainsi que l’accès à celle-ci, est réservée aux « clients wholesale » selon l’acception de ce terme dans la loi sur les sociétés en vigueur en Australie. EVMI est exemptée de l’obligation de détenir une licence de services financiers australienne en vertu de la loi sur les sociétés en ce qui concerne l’offre de services financiers à des clients « wholesale », tels que définis dans la loi sur les sociétés de 2001 (Cth) et conformément à l’ASIC Corporations (Repeal and Transitional) Instrument 2016/396. Calvert Research and Management, ARBN 635 157 434, est réglementé par la U.S. Securities and Exchange Commission, en vertu des lois américaines qui diffèrent des lois australiennes. Calvert Research and Management est exempté de l’obligation de détenir une licence de services financiers australienne conformément à l’ordonnance 03/1100 relative à la fourniture de services financiers aux « clients wholesale » en Australie.

Japan:

Pour les investisseurs professionnels, ce document est distribué à titre informatif seulement. Pour ceux qui ne sont pas des investisseurs professionnels, ce document est fourni par Morgan Stanley Investment Management (Japan) Co., Ltd. (« MSIMJ ») dans le cadre de conventions de gestion de placements discrétionnaires (« IMA ») et de conventions de conseils en placement (« AAI »). Il ne s’agit pas d’une recommandation ni d’une sollicitation de transactions ou offre d’instruments financiers particuliers. En vertu d’une convention IMA, en ce qui concerne la gestion des actifs d’un client, le client prescrit à l’avance les politiques de gestion de base et charge MSIMJ de prendre toutes les décisions d’investissement en fonction de l’analyse de la valeur des titres et MSIMJ accepte cette mission. Le client doit déléguer à MSIMJ les pouvoirs nécessaires à l’investissement. MSIMJ exerce les pouvoirs délégués en fonction des décisions d’investissement de MSIMJ, et le client s’interdit d’émettre des instructions individuelles. Tous les profits et pertes d’investissement reviennent aux clients ; le principal n’est pas garanti. Les investisseurs doivent étudier attentivement les objectifs d’investissement, la nature des risques et les frais associés à la stratégie avant d’investir. À titre de commission de conseils en investissement pour une gestion conseillée (IAA) ou une discrétionnaire (AMIIMA), le montant des biens assujettis au contrat multiplié par un certain taux (la limite supérieure est de 2,20% par année (taxes comprises)) sera engagé proportionnellement à la durée du contrat. Pour certaines stratégies, des honoraires conditionnels peuvent être compris en plus des frais mentionnés ci-dessus. Des frais indirects peuvent également être supportés, tels que des commissions de courtage pour des titres émis par des personnes morales. Étant donné que ces frais et dépenses sont différents selon le contrat et d’autres facteurs, MSIMJ ne peut pas préciser les taux, les limites supérieures, etc. à l’avance. Tous les clients doivent lire attentivement les documents fournis avant la conclusion et l’exécution d’un contrat. Ce document est émis au Japon par MSIMJ, société enregistrée sous le n° 410 (Directeur du Bureau des Finances Locales Kanto (entreprises d’instruments financiers)), membre des organisations suivantes : Japan Securities Dealers Association, Investment Trusts Association, Japan, Japan Investment Advisers Association et Type II Financial Instruments Firms Association.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Il n’y a aucune garantie qu’une stratégie d’investissement fonctionnera dans toutes les conditions du marché et il revient à chaque investisseur d’évaluer sa capacité à investir à long terme, surtout pendant les périodes de détérioration du marché.

Les comptes dédiés gérés séparément peuvent ne pas être adaptés pour tous les investisseurs. Les comptes dédiés gérés conformément à cette Stratégie peuvent détenir des titres qui ne suivent pas nécessairement la performance d’un indice particulier. Un niveau d’investissement minimum est requis.

Vous trouverez des informations importantes sur les gestionnaires financiers dans la partie 2 du formulaire ADV.

Les opinions et les points de vue et/ou les analyses exprimés sont ceux de l’auteur ou de l’équipe de gestion à la date de publication : ils peuvent être modifiés à tout instant au gré de l’évolution des conditions de marché ou de la conjoncture économique et ne pas se concrétiser. En outre, les opinions ne seront pas mises à jour ou corrigées dans le but de refléter les informations publiées a posteriori, des situations existantes ou des changements se produisant après la date de publication. Les opinions exprimées ne reflètent pas les opinions de tous les gérants de portefeuille de Morgan Stanley Investment Management (MSIM) et ses filiales et sociétés affiliées (collectivement désignées par « la Société »). Elles peuvent ne pas être prises en compte dans toutes les stratégies et les produits proposés par la société.

Ce document a été préparé sur la base d’informations publiques, de données élaborées en interne et d’autres sources externes jugées fiables. Toutefois, aucune garantie n’est donnée quant à la fiabilité de ces informations et la Société n’a pas cherché à vérifier en toute indépendance les informations provenant de sources publiques et externes.

Ce document constitue une communication générale, qui n’est pas impartiale et toute l’information qu’il contient a été préparée uniquement à des fins d’information et de formation et ne constitue pas une offre ni une recommandation d’achat ni de vente d’un titre en particulier ni d’adoption d’une stratégie d’investissement particulière. Les informations contenues dans le présent document ne s’appuient pas sur la situation d’un client en particulier. Elles ne constituent pas un conseil d’investissement et ne doivent pas être interprétées comme constituant un conseil en matière fiscale, comptable, juridique ni réglementaire. Avant de prendre une décision d’investissement, les investisseurs doivent solliciter l’avis d’un conseiller juridique et financier indépendant, y compris s’agissant des conséquences fiscales.

La Société n’a pas autorisé les intermédiaires financiers à utiliser ni à distribuer le présent document, à moins que cette utilisation et cette distribution ne soient effectuées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. De plus, les intermédiaires financiers sont tenus de s’assurer que les informations contenues dans ce document soient adaptées aux personnes à qui ils le fournissent en termes de leur situation et de leurs objectifs. La Société ne peut être tenue responsable et rejette toute responsabilité en cas d’utilisation abusive de ce document par tout intermédiaire financier.

Ce document peut être traduit dans d’autres langues. Lorsqu’une telle traduction est faite, seule la version anglaise fait foi. S’il y a des divergences entre la version anglaise et une version de ce document dans une autre langue, seule la version anglaise fait foi.

Il est interdit de reproduire, copier, modifier, utiliser pour créer un document dérivé, interpréter, afficher, publier, poster, mettre sous licence, intégrer, distribuer ou transmettre tout ou une partie de ce document, directement ou indirectement, ou de divulguer son contenu à des tiers sans le consentement écrit explicite la Société. Il est interdit d’établir un hyperlien vers ce document, à moins que cet hyperlien ne soit destiné à un usage personnel et non commercial. Toutes les informations contenues dans le présent document sont la propriété des auteurs et sont protégées par la loi sur les droits d’auteur et par toute autre loi applicable.

Calvert fait partie de Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Management est la division de gestion d’actifs de Morgan Stanley.

NON ASSURÉ PAR LE FDIC | ABSENCE DE GARANTIE BANCAIRE | POSSIBLE PERTE DE VALEUR | NON ASSURÉ PAR DES AGENCES GOUVERNEMENTALES FÉDÉRALES | NE CONSTITUE PAS UN DÉPÔT

Les informations relatives aux aspects du Fonds en lien avec le développement durable et la synthèse des droits des investisseurs sont disponibles sur le site Internet susmentionné.

Si la société de gestion du Fonds concerné décide de mettre fin à l’accord de commercialisation dans tout pays de l'EEE où ce Fonds est enregistré à la vente, elle le fera conformément aux règles UCITS en vigueur.

Calvert Research and Management fait partie du groupe de sociétés Morgan Stanley Investment Management. L’accès à Calvert est possible par le biais des fonds de Morgan Stanley Investment Management, dans lesquels Calvert fait office de gérant.

John Streur
President and Chief Executive Officer
35 years industry experience
Emily Chew
Managing Director, Chief Responsible Investing Officer
11 years industry experience
Jade Huang
Managing Director, Applied Responsible Investment Solutions
17 years industry experience
Anthony Eames
Managing Director, Responsible Investment Strategy
27 years industry experience
Chris Madden
Managing Director, Portfolio Management
23 years industry experience
John Wilson
Executive Director, Director of Engagement
25 years industry experience
Edward Kamonjoh
Executive Director, Impact Management
19 years industry experience
Kelly Rechen
Vice President, Chief of Staff
5 years industry experience
Hope Brown
Executive Director, Chief Compliance Officer
27 years industry experience

Ce document est une communication promotionnelle.

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