Une stratégie actions de grande qualité
qui génère des rendements attractifs

Morgan Stanley Investment Funds (MS INVF)
Global Brands Fund

Fonds MS INVF Global Brands

Le fonds investit à l'échelle internationale dans de grandes sociétés qui possèdent des marques, des licences et des réseaux de qualité

Plus de quinze ans de rendements attractifs
et des caractéristiques défensives


Catégorie Morningstar
EAA Fund Secteur Equity Consumer Goods & Services1

Citywire Fund Group
Secteur Equity – Global2

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Cliquez ici pour de plus amples informations. Les données ne représentent pas toutes les périodes ou classes d’actions.

La notation de Morningstar est fondée sur le rendement ajusté au risque1, au 30/06/2017 pour les actions de classe I.2 Notation Group Rating de Citywire pour le secteur Equity - Global, au 30/06/2017.

Les raisons qui justifient la sélection
de sociétés de qualité


Nous considérons qu’un portefeuille composé d’entreprises de qualité, dont l’avantage concurrentiel repose sur des actifs immatériels et un pouvoir de fixation des prix permet de dégager des performances stables sur des marchés en hausse et de préserver le capital en cas de baisse.

La puissance de la capitalisation

Notre équipe considère que le meilleur moyen pour dégager du rendement est d'investir au juste prix dans des sociétés de qualité dirigées par une équipe de direction compétente.

Des rendements attractifs et une bonne gestion des risques

Les gains constants enregistrés au fil des ans démontrent notre capacité à nous protéger contre les risques de pertes lorsque les conditions de marché sont difficiles.

Le prix est ce que vous payez, la qualité ce que vous obtenez

Caractéristiques du fonds Morgan Stanley INVF Global Brands1

Pourquoi investir dans le fonds
Global Brands ?


Le fonds Global Brands est un fonds concentré en actions de haute qualité
offrant des gains résistants et un potentiel de performance à long terme.

Titres de grande qualité

Marques puissantes

Caractéristiques défensives

Notre équipe
d’investissement dédiée

Managing Director
25 ans d'expérience dans le secteur
Managing Director
15 ans d'expérience dans le secteur
Managing Director
25 ans d'expérience dans le secteur
Executive Director
19 ans d'expérience dans le secteur
Executive Director
19 ans d'expérience dans le secteur
Executive Director
15 ans d'expérience dans le secteur
Vice President
9 ans d'expérience dans le secteur
Vice President
8 ans d'expérience dans le secteur
Vice President
11 ans d'expérience dans le secteur

Avertissements concernant les risques
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas le montant initialement investi. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de change. Les données sur les performances des fonds présentant un historique inférieur à un an ne sont pas mentionnées. Les performances sont exprimées nettes de frais. Les données sur les performances depuis le début de l’année ne sont pas annualisées. Le cas échéant, les performances d’autres classes d’actions sont susceptibles de varier. Les investisseurs doivent étudier attentivement les objectifs d’investissement, les risques, les commissions et les frais associés au fonds avant de prendre une décision d’investissement. Le prospectus et le document d’information clé pour l’investisseur (DICI) contiennent ces informations, ainsi que d’autres éléments relatifs au fonds. Merci de lire attentivement le prospectus et le DICI avant d’investir.

1. Morningstar : La notation Morningstar™ des fonds, ou « notation à base d'étoiles », est calculée pour les produits gérés (incluant les fonds communs de placement, les sous-comptes d'assurance vie à annuités et capital variables, les fonds négociés en bourse, les fonds fermés et les comptes séparés) disposant d'un historique d'au moins trois ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement à capital variable sont considérés comme un seul et même ensemble à des fins de comparaison. Elle est calculée sur la base d'une mesure du rendement ajusté du risque effectuée par Morningstar qui comptabilise la variation de performance excédentaire mensuelle d'un produit géré, en mettant davantage l'accent sur les variations baissières et en valorisant les performances constantes. Dans chaque catégorie, les produits qui se classent dans la tranche des 10% les plus performants obtiennent 5 étoiles, les 22,5% suivants reçoivent 4 étoiles, les 35% suivants 3 étoiles, les 22,5% suivants 2 étoiles et les 10% restants 1 étoile. La Note globale Morningstar d'un produit géré est dérivée d'une moyenne pondérée des chiffres de la performance associés à ses indicateurs de notation Morningstar à trois, cinq et dix ans (le cas échéant). Les pondérations sont les suivantes : 100% pour la notation à trois ans entre 36 et 59 mois de rendements absolus, 60% pour la notation à cinq ans / 40% pour la notation à trois ans de 60 à 119 mois de rendements absolus et 50% pour la notation à dix ans / 30% pour la notation à cinq ans / 20% pour la notation à trois ans à partir de 120 mois de rendements absolus. Bien que la formule de notation globale à base d'étoile à dix ans semble être celle qui donne le plus de poids à la période de dix ans, la période de trois ans la plus récente est en réalité celle qui a le plus d'impact car elle est incluse dans les trois périodes de notation. Les notes ne tiennent pas compte des commissions de souscription. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenus ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées ; et (3) ne sauraient prétendre à l’exactitude, à l’exhaustivité ou à l’opportunité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenus ne sont responsables des préjudices ou des pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

2. Les notations Group Ratings de Citywire sont la propriété de Citywire Financial Publishers Ltd (« Citywire ») et de © Citywire 2017. Tous droits réservés. Ce document est exclusivement destiné à un usage privé. Ce document ne peut être reproduit, distribué ou adapté sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, y compris de manière partielle, sans autorisation écrite. Citywire décline toute responsabilité relativement au crédit que vous êtes susceptible d'accorder aux notations Group Ratings de Citywire, ou quant à toute erreur ou omission qu’elles pourraient contenir. Méthodologie : les notations Group Ratings Citywire sont attribuées par secteur ; elles évaluent la capacité des gérants d’un même groupe à produire de manière constante des performances ajustées du risque élevées. Les notations sont calculées sur sept ans et se basent sur une moyenne des performances glissantes ajustées du risques sur trois ans. Les historiques des gérants sont conservés même si ces derniers changent de poste. Une note finale est attribuée à chaque groupe, par secteur, en tenant compte de la composition courante de l’équipe de gérants. Les équipes affichant d’excellents niveaux de surperformance sont placés dans une liste spéciale. Les notations de cette liste sont attribuées de la manière suivante : Les 10% les plus performants reçoivent la notation Platine. Les 20% suivants se voient attribuer la notation Or. Les 30% suivants reçoivent la notation Argent. Les 40% restants se voient attribuer la notation Bronze. Les notations Group Ratings de Citywire sont réexaminées tous les six mois ; les modifications apportées permettent l’entrée dans le classement de nouveaux gérants ou la sortie de gérants précédemment classés.

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