Morgan Stanley Investment Funds (MS INVF)

Global Brands
Equity Income Fund

Nous proposons à nos investisseurs un accès à des revenus de grande qualité assortis d’une croissance du capital à long terme et d’une protection relative contre le risque baissier.

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La bonne manière de générer des rendements

Le fonds Global Brands Equity Income permet à notre clientèle d’investir dans notre processus de placement axé sur les marques mondiales (Global Brands) tout en bénéficiant d'un revenu optimisé. Nous visons actuellement un rendement du dividende annuel de 4 %, versé trimestriellement.

 
 

L’accent sur la qualité

La recherche de revenus a conduit beaucoup de fonds actions traditionnels à se focaliser sur les secteurs à haut rendement tels que les services aux collectivités, les télécoms, l’énergie et les valeurs financières. Dans ces fonds, la croissance du capital à long terme est négligée pour privilégier les rendements supérieurs.

À l’inverse, notre fonds Global Brands Equity Income (GBEI) applique notre processus de placement éprouvé Global Brands pour s’assurer que nous investissons exclusivement dans des sociétés de grande qualité générant durablement des bénéfices élevés et de solides flux de trésorerie qui financent sans problème leurs dividendes.
NOS ATOUTS
Nous sommes convaincus que le fonds Global Brands Equity Income permet de dégager un revenu fiable sans sacrifier la croissance du capital.

Une sélection de titres de grande qualité

En 16 ans d’existence, le fonds Global Brands a généré un dividende qui a connu une croissance plus rapide que celle du marché et s’est avéré résistant lors des périodes baissières. Le GBEI s’appuie sur l’histoire et l’expérience de Global Brands, en y ajoutant une dimension de croissance du capital, qui assure une source de revenus stable et fiable.

Une croissance du dividende supérieure depuis les débuts

Dividendes perçus pour un investissement initial de 100k dans le fonds MS INVF Global Brands réindexé sur une base 100

Source: FactSet. Mise à jour des données annuelle, au 31 mars 2017. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le fonds Global Brands a été lancé le 30 octobre 2000.

Rendement cible actuel:
4 % par an.

Pour atteindre notre revenu cible, nous combinons les dividendes générés par le portefeuille Global Brands sous-jacent, composé de titres de grande qualité, et les primes issues de la vente d’options d’achat sur indice provenant de six indices mondiaux liquides.

Optimisation du rendement

Les primes liées à la vente d’options d’achat sur indice optimisent le rendement. Cette stratégie dynamique, quoique basée sur des options conventionnelles, doit nous aider à atteindre le rendement cible en toute confiance.

* 2% après retenue d'impots.

Notre fonds Global Brands possède un historique d’investissement de qualité de plus de 15 années. Notre équipe s’efforce de proposer à nos investisseurs des rendements à long terme attrayants, une préservation du capital ainsi qu’une certaine protection contre le risque baissier.

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Il ne peut être garanti qu’un portefeuille atteindra son objectif d’investissement. Les portefeuilles sont soumis au risque de marché, c’est-à-dire à la possibilité que la valeur de marché des titres en portefeuille baisse. En conséquence, cette stratégie expose l’investisseur au risque de pertes. Nous attirons votre attention sur le fait que cette stratégie peut être soumise à des risques supplémentaires. L'évolution de l’économie mondiale, des dépenses et des préférences de consommation, de la concurrence, de la démographie, des réglementations gouvernementales et des conditions économiques peut pénaliser des sociétés de franchise mondiales et peut coûter des points à la stratégie de façon plus marquée que si les actifs de la stratégie étaient investis dans un panel plus élargi de sociétés. En général, la valeur des titres de capital varie également en fonction des activités spécifiques à une entreprise. Les investissements sur les marchés étrangers s’accompagnent de risques particuliers, notamment les risques de change, politiques, économiques et de marché. Les actions de sociétés à petites capitalisations présentent des risques particuliers, tels que des gammes de produits, des marchés et des ressources financières limités, et une volatilité supérieure à celle des entreprises à grandes capitalisations mieux établies. Les risques associés aux investissements dans des pays émergents sont plus élevés que ceux associés aux investissements étrangers dans les marchés développés. Les portefeuilles non diversifiés investissent souvent dans un nombre plus restreint d’émetteurs. De ce fait, toute évolution de la situation financière ou de la valeur de marché d’un émetteur donné est susceptible d’entraîner une volatilité accrue. Stratégie de vente d'options. La vente d'options d'achat implique le risque que le portefeuille soit dans l'obligation de vendre le titre ou instrument sous-jacent (ou de régler en espèces un montant de valeur égale) à un prix désavantageux ou inférieur à la valeur de marché d'un tel titre ou instrument sous-jacent, au moment de l'exercice de l'option. En tant que vendeur de l'option d'achat, le portefeuille renonce, pendant la durée de vie de l'option, à l'opportunité de tirer profit des hausses de la valeur de marché du titre ou instrument sous-jacent couvrant l'option au-delà de la somme de la prime et du prix d'exercice, mais reste exposé au risque de perte en cas de baisse de la valeur du titre ou instrument sous-jacent. En outre, la stratégie de vente d'options du portefeuille peut ne pas le protéger entièrement contre les baisses de valeur du marché. La vente d'options non couvertes comporte des risques spécifiques qui exposent le portefeuille à un risque de perte non négligeable.

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Il n’y a aucune garantie qu’une stratégie d’investissement fonctionnera dans toutes les conditions du marché et il incombe à chaque investisseur d’évaluer sa capacité à investir à long terme, surtout pendant les périodes de détérioration du marché. Avant d’investir, les investisseurs sont invités à lire attentivement le ou les documents d’offre correspondants.

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CRC 1804561 Exp. 5/31/2018