SOLUTIONS & MULTI-ASSET

Gestion du risque baissier avec les stratégies Global macro

Face à des marchés potentiellement volatils et en repli, deux stratégies utilisées par les gérants Global macro peuvent se révéler intéressantes : la gestion du risque extrême et l’achat de volatilité.

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Le risque : un facteur à prendre en compte avant, pas après

D’éblouissantes performances financières font d’excellents titres dans les journaux,─, tout comme de spectaculaires krachs financiers. Mais rares sont les articles sur les fonds qui excellent dans le contrôle de la volatilité, tout en offrant des performances solides et compétitives.

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Stratégies actions long-short - « Couvrez » vos paris

Face aux incertitudes du marché, les investisseurs cherchent comment réduire leur prise de risque. Les stratégies actions long-short peuvent offrir des gains réguliers, même sur des marchés baissiers.

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Les leçons de Warren Buffett quand il n’avait que 21 ans

Investir dans des entreprises de grande qualité, au juste prix, peut enrichir le patrimoine des investisseurs tout en offrant un certain niveau de sécurité lorsque les marchés se replient.

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Alternative Risk Premia : Maîtrisez vos expositions

Les Alternative Risk Premia peuvent réduire le risque baissier et, souvent, générer des performances positives de manière liquide et efficace.

FIXED INCOME

Le vrai problème des faibles rendements

Les obligations jouent un rôle particulier dans la gestion du risque, car elles sont généralement moins risquées, plus liquides et moins volatiles. Nous continuons de penser que c’est toujours globalement le cas, mais il y a un hic.

ACTIVE FUNDAMENTAL EQUITY

Notre formule pour des bénéfices résistants

Selon nous, en matière d'investissement, la « formule » du succès se compose de deux éléments clés : le pouvoir de fixation des prix et des revenus récurrents.

Stratégies à considérer

Pour intégrer certaines de ces idées dans votre portefeuille, voici quelques stratégies à envisager. Toutes ont prouvé qu’elles permettaient de minimiser le risque pendant les phases de baisse*.

115%

01/13–12/19

95%

Croissance de 10 000 USD

$22,696.00

$18,308.00

01/13–12/19

65%

01/12–12/19

42%

Croissance de 10 000 USD

$16,316.00

$19,796.00

01/12–12/19

83%

10/00–12/19

52%

Croissance de 10 000 USD

$73,292.00

$26,926.00

10/00–12/19

76%

04/16–12/19

53%

Croissance de 10 000 USD

$15,076.00

$15,151.00

04/16–12/19

91%

11/11–12/19

-4%

Croissance de 10 000 USD

$15,556.00

$11,370.00

11/11–12/19

98%

08/13–12/19

83%

Croissance de 10 000 USD

$19,148.00

$17,508.00

08/13–12/19

97%

06/18–12/19

72%

Croissance de 10 000 USD

$12,340.00

$11,604.00

06/18–12/19

92%

06/18–12/19

79%

Croissance de 10 000 USD

$44,200.00

$34,752.00

06/18–12/19

 

Le ratio de participation à la hausse ou à la baisse mesure la performance du portefeuille par rapport au marché, en période de hausse et en période de baisse. Un marché est jugé en baisse si la performance de l’indice est inférieure à zéro et en hausse si sa performance est égale ou supérieure à zéro. Le ratio de participation à la baisse se calcule en divisant la performance du portefeuille en période de baisse de marché par la performance du marché sur la même période ; la performance des périodes supérieures à 1 an est annualisée. Le ratio de participation à la hausse se calcule en divisant la performance du portefeuille en période de hausse de marché par la performance du marché sur la même période ; la performance des périodes supérieures à 1 an est annualisée.

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