Su solución de inversión
en un mundo incierto

MS INVF Global Brands Fund invierte en compañías de alta calidad con capacidad de fijar los precios.

Una historia de rentabilidad superior

Con una cartera formada por entre 20 y 40 valores, el fondo lleva más de 15 años registrando rendimientos competitivos con características defensivas. Como muestra el gráfico, históricamente nuestra estrategia de inversión ha igualado al índice durante mercados alcistas, pero hemos batido al índice obteniendo una importante rentabilidad superior en los mercados a la baja, cuando es más necesario.

Periodos móviles de 3 años frente al MSCI World, trimestral 
Desde el lanzamiento hasta el 30 de junio de 2020


Fuente: Morgan Stanley Investment Management. Datos a 30 de junio de 2020. Datos actualizados anualmente. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros. Los rendimientos de la cartera representan el Fondo MS INVF Global Brands Fund, Clase I Acciones. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas. Todos los datos de rentabilidad corresponden al valor liquidativo al inicio y al final del periodo una vez descontadas las comisiones y no tienen en cuenta las comisiones y costes incurridos en la emisión y reembolso de participaciones. El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que un inversor podría no recuperar el importe invertido. Existen otros riesgos relacionados con este tipo de inversiones. La rentabilidad refleja las tasas medias de rendimiento anual. Los periodos inferiores a 1 año no se expresan en términos anualizados. La rentabilidad se compara con la del índice MSCI World Net y se considera una referencia comparativa pertinente para el Fondo. Las comparaciones de rentabilidad suponen la reinversión de todos los dividendos y las rentas. La fecha de lanzamiento de MS INVF Global Brands Fund Clase de Acción I es el 30 de octubre de 2000.

 

Por qué la calidad importa

 

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ADVERTENCIAS SOBRE RIESGOS

  • El fondo depende de servicios, inversiones o transacciones a cargo de terceros. En caso de que dichos terceros devengan insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
  • El número de compradores o vendedores puede ser insuficiente, lo cual podría afectar a la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
  • La inversión en acciones A de China a través del programa Shanghai-Hong Kong Stock Connect también puede conllevar riesgos adicionales, como riesgos relacionados con la propiedad de acciones.
  • La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas. El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas puede tanto disminuir como aumentar, por lo que los inversores podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de ella. El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas fluctuarán, por lo que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de inversión. Las inversiones pueden realizarse en diversas divisas, por lo que las variaciones de los tipos de cambio pueden disminuir o aumentar el valor de las inversiones. Además, el valor de las inversiones puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones de los tipos de cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa base de las inversiones.
  • El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas fluctuarán, por lo que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de inversión.
  • Las inversiones pueden realizarse en diversas divisas, por lo que las variaciones de los tipos de cambio pueden disminuir o aumentar el valor de las inversiones. Además, el valor de las inversiones puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones de los tipos de cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa base de las inversiones.

DEFINICIÓN

El índice MSCI World Net es un índice ponderado de capitalización bursátil ajustado por las acciones en libre circulación, que tiene por objeto medir la rentabilidad de las bolsas de mercados desarrollados de todo el mundo. La expresión «en libre circulación» designa la proporción de las acciones en circulación que se consideran disponibles para su compra por los inversores en los mercados bursátiles. La evolución del índice se expresa en USD y supone que los dividendos netos se reinvierten.

Esta comunicación comercial la emite Morgan Stanley Investment Management Limited («MSIM»). Autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera. Domicilio social: 25 Cabot Square, Canary Wharf, Londres E14 4QA. Número de registro en Inglaterra y Gales: 1981121.

Antes de invertir, estudie minuciosamente los objetivos de inversión, los riesgos, las comisiones y los gastos del fondo. El folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor contienen esta y otra información sobre el fondo. Lea atentamente el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.