Lanzada hace más de tres años y sustentada sobre 25 años de experiencia en inversión de calidad, Global Sustain refleja nuestra creencia de que no hay que elegir entre rentabilidad a largo plazo, principios y el planeta.
La inversión sostenible es un área de alto dinamismo.
A continuación, ilustramos cómo hemos seguido ajustando nuestro enfoque.
Una cartera de renta variable global de alta calidad e integrada en términos ESG con un elevado grado de implicación, baja en carbono y basada en calidad.
Fuente: FactSet, MSCI ESG, Morgan Stanley Investment Management.
1 Todas las interacciones entre los gestores del equipo International Equity y los equipos directivos o los consejeros no ejecutivos de las compañías entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 en que se abordaron factores medioambientales, sociales o de gobierno corporativo sustanciales. Los datos se actualizan anualmente.
2 Datos de Trucost a 31 de marzo de 2021 relativos a la cuenta representativa de Morgan Stanley Global Sustain. Trucost define la intensidad de carbono de una cartera como las emisiones de carbono (alcances 1 y 2) de una cartera por cada millón de USD invertidos o por cada millón de USD de ventas de las compañías de la cartera. Los datos a escala de cartera muestran la intensidad media ponderada de carbono (WACI). Global Sustain busca lograr una intensidad de emisiones de GEI significativamente menor que la del universo de referencia (que se define, solo a efectos de comparar la intensidad de emisiones de GEI, en referencia a las empresas del índice MSCI AC World que tienen una capitalización de mercado superior a 5.000 millones de USD).
3 ROOCE (retorno sobre el capital operativo empleado) = EBITA (beneficios antes de intereses, impuestos y amortizaciones) / Inmovilizado material + capital circulante (excluye el fondo de comercio) de los últimos 12 meses, excluido el sector financiero La estabilidad del margen de EBIT es (1 - [desviación típica] / media) (promedio de 10 años). Datos a 31 de marzo de 2021.
Fuente: FactSet, MSCI ESG, Morgan Stanley Investment Management.
1 Todas las interacciones entre los gestores del equipo International Equity y los equipos directivos o los consejeros no ejecutivos de las compañías entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 en que se abordaron factores medioambientales, sociales o de gobierno corporativo sustanciales. Los datos se actualizan anualmente.
2 Datos de Trucost a 31 de marzo de 2021 relativos a la cuenta representativa de Morgan Stanley Global Sustain. Trucost define la intensidad de carbono de una cartera como las emisiones de carbono (alcances 1 y 2) de una cartera por cada millón de USD invertidos o por cada millón de USD de ventas de las compañías de la cartera. Los datos a escala de cartera muestran la intensidad media ponderada de carbono (WACI). Global Sustain busca lograr una intensidad de emisiones de GEI significativamente menor que la del universo de referencia (que se define, solo a efectos de comparar la intensidad de emisiones de GEI, en referencia a las empresas del índice MSCI AC World que tienen una capitalización de mercado superior a 5.000 millones de USD).
3 ROOCE (retorno sobre el capital operativo empleado) = EBITA (beneficios antes de intereses, impuestos y amortizaciones) / Inmovilizado material + capital circulante (excluye el fondo de comercio) de los últimos 12 meses, excluido el sector financiero La estabilidad del margen de EBIT es (1 - [desviación típica] / media) (promedio de 10 años). Datos a 31 de marzo de 2021.
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