Morgan Stanley Investment Funds (MS INVF)

Global Brands
Equity Income Fund

Ofrecemos a nuestros inversores acceso a rentas de alta calidad con revalorización del capital a largo plazo y una medida de protección a la baja.

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Generar rentas de la manera correcta

Global Brands Equity Income Fund ofrece acceso a nuestros inversores al proceso de inversión del Global Brands, incorporando un componente de generación de rentas. En la actualidad tenemos un objetivo de reparto anual del 4%, abonado trimestralmente.

 
 

Enfocado en la calidad

La búsqueda de rentas ha llevado a muchos fondos de renta variable tradicionales a centrarse en sectores de alta rentabilidad como servicios públicos, telecomunicaciones, energía y financieros. En dichos fondos, la revalorización del capital a largo plazo se descuida a expensas de unos dividendos más altos.

En cambio, Global Brands Equity Income (GBEI) Fund emplea el consolidado proceso de inversión del Global Brands, para garantizar que solo invertimos en compañías de alta calidad, con ingresos estables y unos fuertes flujos de caja que financian con facilidad sus dividendos.
NUESTRA VENTAJA COMPETITIVA
Creemos que Global Brands Equity Income Fund ofrece la oportunidad de obtener rentas estables sin sacrificar la revalorización del capital.

Selección de valores
de alta calidad

En los 16 años de historia del Global Brands Fund, los dividendos del fondo han crecido más rápido que los del mercado en su conjunto y han mostrado fortaleza durante los momentos bajistas del mercado. GBEI se apoya en la trayectoria y experiencia de Global Brands, pero incluye un componente de revalorización del capital, que puede ofrecer una fuente de rentas estable.

Crecimiento de los dividendos históricamente superior

Dividendos de la cartera MS INVF Global Brands de una inversión inicial en el fondo de 100.000 USD rase reajustada a 100

Fuente: Factset. Datos actualizados cada año, a 31 de marzo de 2017. La rentabilidad pasada no es garantía de resultados futuros. La fecha de lanzamiento del Global Brands Fund es el 30 de octubre de 2000.

Objetivo actual
de rentabilidad:
4% anual

Para alcanzar nuestro objetivo de rentas, combinamos los dividendos generados por la cartera subyacente de valores de alta calidad de Global Brands con las primas obtenidas de vender opciones de compra (call) sobre índices globales líquidos.

Optimización de la rentabilidad

Las primas percibidas por la venta de opciones de compra (call) sobre índices potencian la rentabilidad. Esta estrategia de opciones dinámica, pero a la vez conservadora, se ha concebido para que contribuya a alcanzar con seguridad el objetivo de rentabilidad.

* 2% neto de impuestos.

Nuestro Global Brands Fund tiene un historial de más de 15 años de inversión de alta calidad. Como equipo, nuestro objetivo es ofrecer a los inversores rentabilidades a largo plazo, preservación del capital y un grado de protección a la baja.

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Salvo que aquí se indique lo contrario, los pareceres y las opiniones que se recogen en el presente documento corresponden a los de equipo de gestión de la cartera y se basan en el estado de los asuntos tratados en el momento de su elaboración y en ninguna fecha posterior; tales pareceres y opiniones no se actualizarán ni se revisarán de otro modo para recoger información que pase a estar disponible más adelante ni circunstancias o cambios posteriores a la fecha del presente documento.

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ADVERTENCIAS SOBRE RIESGOS
No existe garantía de que una cartera determinada vaya a alcanzar su objetivo. Las carteras están sujetas al riesgo de mercado, que es la posibilidad de que el valor de mercado de los títulos que posee la cartera baje. En consecuencia, su inversión en esta estrategia podrá comportar pérdidas. Tenga en cuenta que esta estrategia podrá estar sujeta a determinados riesgos adicionales. Los cambios en la economía mundial, el gasto en consumo, la competencia, la demografía y las preferencias de los consumidores, la regulación pública y las condiciones económicas podrían afectar negativamente a compañías con negocios en todo el mundo y tener un impacto desfavorable en la estrategia en mayor medida que si los activos de esta estuvieran invertidos en una variedad más amplia de compañías. En general, el valor de los títulos de renta variable también fluctúa en respuesta a actividades propias de una determinada compañía. Las inversiones en mercados extranjeros comportan riesgos específicos como, por ejemplo, de tipo cambiario, político, económico y de mercado. Las acciones de las compañías de pequeña capitalización entrañan riesgos específicos, como una limitación de líneas de productos, mercados y recursos financieros y una mayor volatilidad de mercado que los títulos de compañías más grandes y consolidadas. La inversión en países de mercados emergentes está sujeta a unos riesgos mayores que los relacionados con las inversiones en mercados extranjeros desarrollados. Las carteras no diversificadas a menudo invierten en un número más reducido de emisores. Como tales, los cambios de la situación financiera o del valor de mercado de un solo emisor pueden causar una mayor volatilidad. Estrategia de venta de opciones. Vender opciones de compra (call) entraña el riesgo de que la cartera se vea obligada a vender el título o instrumento subyacente (o liquidar en efectivo un importe de igual valor) a un precio desfavorable o inferior al precio de mercado de ese título o instrumento subyacente, en el momento en que se ejerza la opción. Como vendedora de una opción de compra (call), durante la vigencia de la opción, la cartera renuncia a la oportunidad de beneficiarse de aquellos aumentos del valor de mercado del título o instrumento subyacente que cubra la opción que superen el importe de la prima y el precio de ejercicio, pero sigue sujeta al riesgo de pérdida en caso de caída del precio del título o instrumento subyacente. Además, la estrategia de venta de opciones de compra (call) de la cartera podría no protegerla completamente frente a pérdidas de valor del mercado. Existen riesgos específicos asociados a la venta de opciones no cubiertas, que exponen a la cartera a pérdidas potencialmente significativas.

Esta comunicación se dirige exclusivamente a personas que residan en jurisdicciones donde la distribución o la disponibilidad de la información que aquí se recoge no vulneren las leyes o las regulaciones locales y solo se debe distribuir entre estas personas.

No existen garantías de que una estrategia de inversión funcione en todas las condiciones de mercado, y cada inversor debería evaluar su capacidad para invertir a largo plazo, especialmente en periodos de caídas del mercado. Antes de invertir, los inversores deberían leer cuidadosamente los documentos de oferta correspondientes.

EMEA
Este documento ha sido publicado y aprobado en el Reino Unido por Morgan Stanley Investment Management Limited. 25 Cabot Square. Canary Wharf, Londres E14 4QA, una entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera, para su distribución únicamente entre clientes profesionales, por lo que los clientes minoristas no deben basar sus decisiones en la información que aquí se facilita o actuar con arreglo a la misma (considerándose cada una de estas categorías de inversores según las definiciones de las normas de la Autoridad de Conducta Financiera británica).

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Morgan Stanley es una sociedad de valores de servicios integrales que ofrece una amplia gama de servicios financieros como, por ejemplo, negociación de valores y actividades de intermediación, banca de inversión, investigación y análisis, financiación y servicios de asesoramiento financiero.

Morgan Stanley Investment Management (MSIM) es la división de gestión de activos de Morgan Stanley.

CRC 1804561 Exp. 5/31/2018