Applied Global Concentrated ESG-Screened Equity Strategy

Applied Global Concentrated ESG-Screened Equity Strategy

Applied Global Concentrated ESG-Screened Equity Strategy

 
 
Summary

By investing in a relatively small number of global companies, the Applied Global Concentrated ESG-Screened Equity Strategy seeks to drive consistent excess returns regardless of style or regional market leadership. Using a flexible approach that combines the best of Fundamental and Quantitative investing, the strategy aims to provide a highly active global equity portfolio of select companies that focus on prioritizing sustainability issues that are most material to their business and relevant to their stakeholders.The team also employs a socially conscious overlay to screen out direct investments in companies closely associated with tobacco, gambling, pornography, alcohol and pork production.

 
 
Investment Approach
Philosophy

Broad market factors can drive majority of returns

Historically, 65% of a manager’s relative performance is determined by their style, risk and geographic bias relative to their benchmark. By remaining flexible, we can tilt the portfolio towards styles, regions or sectors we believe have the greatest likelihood of producing excess returns.

Stock selection can be additive to alpha generation

The remaining 35% has come from a manager's stock selection.  Therefore, company-specific analysis can help generate additional contribution to portfolio's overall return.

Material ESG issues can affect returns

Research has demonstrated that investing in companies that prioritize ESG issues that are material the the company's core business practices for a company's particular sectors can add to a manager's ability to deliver positive results.1

 
Differentiators
MATERIAL ESG ISSUES CAN AFFECT RETURNS

Research has demonstrated that investing in companies that prioritize ESG issues that are material to the company's core business practices for a company's particular sector can add to a manager's ability to deliver positive results.

UNCONSTRAINED BY STYLE

The portfolio is positioned to gain exposure to broad market styles (value, growth, quality) we believe are in the early stages of outperforming and will drive returns in the current market environment.

STOCK-SPECIFIC RESEARCH ALSO ADDS VALUE

We employ comprehensive fundamental research to find companies that have the potential to outperform within their style/sector and that have the potential to lead to superior stock selection.

FOCUS ON RISK MANAGEMENT

Highly concentrated strategies can be successful, but managing risk is essential. 

AN OVERLAY OF HUMAN JUDGMENT

Portfolio managers’ experience and judgment serves as an overlay throughout the investment process and portfolio construction.

 
Investment Process 

Our strategies seek to extract value in different ways

 
 

For illustrative purposes only. The information presented represents how the portfolio management team applies their investment process under normal market conditions. There is no assurance that a Portfolio will achieve its investment objective. Portfolio is subject to market risk, which is the possibility that the market values of securities owned by the Portfolio could decline.

 
 
 
Portfolio Managers  
Andrew Slimmon
Andrew Slimmon
Head of Applied Equity Advisors Team
35 years industry experience
Phillip Kim
Phillip Kim
Executive Director
18 years industry experience
 
 
 
 

ご案内の運用戦略の中には、日本でご紹介していないものも含まれています。また、受託資産額が運用上限に達したため受託を一時的に停止している運用戦略が含まれている場合があります。詳細につきましては、お問い合わせ下さい。

リスクについて

受託資産の運用は、受託資産に組入れられた株式その他の有価証券等の価格変動リスクや株式その他の有価証券等の発行体の信用リスク等による影響を受けます。受託資産の運用による損益はすべてお客様に帰属し、元本が保証されているものではなく、元本損失又は受託資産に関して行われる取引に際し預託すべき委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれがあります。個別の受託資産ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、投資一任契約を締結する際には、契約締結前交付書面をよくご覧ください。

受託資産の運用に係る費用について

投資顧問契約及び投資一任契約に係る投資顧問報酬として、契約資産額に対して年率2.20%(税込)を上限とする料率を乗じた金額が契約期間に応じてかかります。投資一任契約に基づいて投資信託を組み入れる場合は、投資する投資信託に係る費用等が投資顧問報酬に加えてかかる場合があります。また、一部の戦略では投資顧問報酬に加えて成功報酬がかかる場合があります。その他の費用として、組み入れ有価証券の売買手数料、先物・オプション取引に要する費用、有価証券の保管費用等を間接的にご負担頂いただく場合があります。これらの手数料等は契約内容、契約資産の額、運用状況等により異なる為、事前に料率、上限額等を示すことができません。

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