Impact Investing
Impact Investing

Impact Investing

 
 
 
Summary

Provides access to a diversified portfolio of private equity investments that seek to achieve compelling financial returns together with a demonstrable and measurable positive social and economic impact.

 
 
Investment Approach
Philosophy

We believe that impact investing looks to go a step further than socially responsible investing in that investments are made in companies where, at the time of investment, there is a reasonable expectation that such investment may create positive social impacts such as increased jobs and access to quality of life improvements—e.g., education, health care, housing and finance, or positive environmental impacts.

While we do not think there is a necessary trade-off between commercial return and impact, we do think there are trade-offs between spaces within the impact spectrum. Generally, we believe that more-scalable opportunities can create greater impact than less-scalable opportunities, and that a broader portfolio-based approach to impact may allow greater scalability than a narrowly focused and highly specific approach.

 

 
Differentiators
Experienced, Purpose-built Team

The team’s investment professionals have extensive experience and skill in sourcing, analyzing, and investing in impact-oriented private equity opportunities.

Firmwide Commitment to Sustainable Investing

Anchored by significant investing and advisory experience in inclusive finance and affordable housing, community development and clean energy.

Multi-dimensional Impact Reporting Framework

Comprised of measurable impact indicators, short stories of impact and impact case studies.

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Investment Process
1
Source Opportunities

Bottom-up search for what we believe to be the best talent with emphasis on impact-generating opportunities. 

2
Analyze Opportunities

Evaluate funds through rigorous quantitative, qualitative due diligence. 

3
Apply Impact Parameters

Analyze opportunity set in context of impact parameters. 

4
Invest and Monitor

Investment Committee members approve each investment. 

5
Ongoing Monitoring and Reporting

Post-investment validation of investment thesis and continued monitoring of portfolio.

 
 
Portfolio Managers
Head of the AIP Private Markets Team
30 years industry experience
Managing Director
28 years industry experience
Executive Director
21 years industry experience
 
 
 
 

ご案内の運用戦略の中には、日本でご紹介していないものも含まれています。また、受託資産額が運用上限に達したため受託を一時的に停止している運用戦略が含まれている場合があります。詳細につきましては、お問い合わせ下さい。

リスクについて

受託資産の運用は、受託資産に組入れられた株式その他の有価証券等の価格変動リスクや株式その他の有価証券等の発行体の信用リスク等による影響を受けます。受託資産の運用による損益はすべてお客様に帰属し、元本が保証されているものではなく、元本損失又は受託資産に関して行われる取引に際し預託すべき委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれがあります。個別の受託資産ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、投資一任契約を締結する際には、契約締結前交付書面をよくご覧ください。

受託資産の運用に係る費用について

投資顧問契約及び投資一任契約に係る投資顧問報酬として、契約資産額に対して年率2.16%(税込)を上限とする料率を乗じた金額が契約期間に応じてかかります。投資一任契約に基づいて投資信託を組み入れる場合は、投資する投資信託に係る費用等が投資顧問報酬に加えてかかる場合があります。また、一部の戦略では投資顧問報酬に加えて成功報酬がかかる場合があります。その他の費用として、組み入れ有価証券の売買手数料、先物・オプション取引に要する費用、有価証券の保管費用等を間接的にご負担頂いただく場合があります。これらの手数料等は契約内容、契約資産の額、運用状況等により異なる為、事前に料率、上限額等を示すことができません。

当ページの情報は、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社(以下、当社)が、投資一任契約においてご提供する運用プロダクトについての情報提供を目的として作成したものです。本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。